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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证,机械设备行业月报:防御为主 配置油气和进口替代逻辑相关板块


    月度观点
    1.受贸易冲突加剧、房地产政策收紧、信用违约面扩大、股票质押爆仓造成清仓减持冲击等多个预期和负面消息的共振,六月A股大幅下行,中小市值股票跌幅领先,机械板块表现很差。七月板块配置建议适当关注有业绩支撑(中期业绩超预期概率较大)的个股以及前期调整较多的先进和智能制造相关板块。
    2.国际油价中枢已明显上移,国际政治经济形势很不稳定,贸易冲突可能性越来越大,未来油价中枢有望高位震荡,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。
    3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)。
    建议关注相关标的:恒立液压(601100)、三一重工(600031)、杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、郑煤机(601717)、北方华创(002371)、长川科技(300604)和新莱应材(300260)等。
    市场表现
    本月,上证综指下跌8.01%,沪深300下跌7.66%,中小板综下跌9.57%,创业板综下跌8.65%,中证1000下跌11.19%。机械设备行业指数下跌9.94%,行业涨幅月排名18/28,板块跑输上证综指1.92个百分点。
    本月机械设备板块,月涨幅前五的个股为红宇新材、科沃斯、中大力德、厦工股份和华昌达,涨幅分别为81.44%、67.50%、21.88%、18.42%和16.88%。跌幅前五的个股为*ST天马、金盾股份、华铁股份、富瑞特装和中捷资源,跌幅分别为51.33%、48.09%、39.84%、37.72%和36.14%。
    行业动态
    1.2018年5月,纳入统计的24家主要挖掘机制造企业共计销售各类挖掘机1.9万台,同比增长71.3%,同时这一销量也超过2010年6月的1.6万台,创下了历史同月新高;(中国起重机械网);2.2018年5月份,纳入统计的国内11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机676台,同比增长27.8%。(中国起重机械网)。
    公司公告
    天奇股份(002009):公司于2018年6月11日收到南京知行电动汽车有限公司的中标通知书,确认公司为南京知行“总装输送线和工艺设备项目”的中标单位。中标金额约为人民币1.86亿元(含税)。项目交付日期为2019年3月30日。
    风险提示:
    产业政策推动和执行低于预期;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行。

中泰证券,机械设备行业周报:油服迎板块性大机会


    核心组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)
    重点股池:北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油、石化机械、中油工程
    核心观点:国内原油增产,油服板块性机会!力推工程机械龙头、自主可控!
    (1)油服有望迎来板块性机会:国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、中海油服等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)8月15日,"世界机器人大会"将在北京举行。看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(中报业绩:三一重工预增180-210%、徐工机械预增82-109%、柳工预增106-156%等)、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:3篇深度:煤炭机械、激光器、拓斯达;徐工、轨交装备等
    【煤炭机械】行业深度:迈向寡头竞争,龙头盈利持续性有望超预期。【激光器】行业深度:国产品牌有望弯道超车。【拓斯达】深度:机器人后起之秀,打造领先智能制造综合服务商。【轨交装备】铁路投资有望重返8000亿;力推中国中车、中铁工业。【徐工机械】控股股东成江苏第一批混改试点,中长期发展向好。【艾迪精密】中报业绩大增80%,高端液压件获突破。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。 n 【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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新浪财经,盘后点评:触底回升沪指涨0.64% 创指涨1.4% 权重题材发力


    新浪财经讯周四两市惯性低开后震荡走低,创业板在跌近2%后逐步止跌回升。午后,题材、权重多点开花,市场情绪升温,三大股指悉数翻红。券商股全天表现出色;以家电、白酒为代表的消费板块及煤炭、有色、地产等板块午后发力护盘;次新股午后近20股涨停。华锋股份今日开盘不久便封板涨停,走出9日8板的行情。而神雾系两只个股神雾环保和神雾节能一季度巨额亏损,一度触及跌停,截至收盘跌幅均超8%。
    截至收盘,沪指报3100.86点,涨0.64%;深成指报10458.62点,涨1.12%;创业板指报1826.79点,涨1.40%。
    从盘面上看,小米概念、无人零售、券商、次新股、白酒等板块涨幅居前;ST、生物制品、水泥、银行、军工等板块跌幅居前。
    热点板块:
    次新股午后崛起,广东骏亚、新疆火炬、宇环数控、文灿股份、双一科技、科蓝软件、东方嘉盛等近20股涨停。
    白酒股午后发力上攻,口子窖、古井贡酒、五粮液、山西汾酒、洋河股份、水井坊、今世缘、伊力特、泸州老窖等均有所表现。
    消息面:
    1、据经济通,全球最大油籽加工商Bunge行政总裁SorenSchroder表示,中国基本上已停止购买美国大豆。他称,中国目前主要向加拿大及巴西入口大豆。
    2、特斯拉首席执行官伊隆-马斯克在周三的财报电话会议中表示,该公司计划最快于今年第三季度公布中国工厂的选址地点,准备在中国制造电池和小型跨界车ModelY。
    3、从接近小米IPO投行人士处获悉,小米香港IPO计划筹资100亿美元,最新估值为1000亿美元。这个估值并非最终的数字,做交易的银行会根据需求调整。多位分析人士对记者表示,小米目前的估值过高,但同时表示“有人买就好”。
    4、生态环境部近期对京津冀及周边地区“2+26”城市空气质量改善目标完成情况进行了评估考核,山西省晋城市攻坚期间PM2.5平均浓度下降3.7%,仅完成任务目标的37%,任务目标完成率在“2+26”城市中排名倒数第一。同时,生态环境部2018年3月督查巡查发现,晋城高平市、泽州县,山东省菏泽郓城县,河南省开封杞县问题数量较多,工作落实不力。生态环境部致函山西、山东、河南三省人民政府,要求对有关责任人实施量化问责。
    后市前瞻:
    大摩投资认为,五月份市场机遇多于挑战,不过震荡仍是当前的主基调。随着年报和一季报地雷的释放接近尾声,市场新热点有望诞生,依旧结构性看多成长股。
    华泰证券认为,进入5月要重视外资,海外资金的配置方向或是突破口。随着5月初陆股通额度扩大四倍正式实施、5月中旬MSCI将宣布纳入A股的细节、6月MSCI正式纳入A股,海外资金的进入或提前有所反应。

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国泰君安,东南网架(002135)钢结构总包大势所趋 未来三年业绩CAGR超40%




    首次覆盖增持评级。我们预测公司2019-21 年EPS 为0.26/0.41/0.54 元增速56/58/32%,参考同行业可比公司估值并依据公司为国内钢结构龙头且总包已实现区域/行业层面突破给予一定估值溢价,给予公司2020 年17.1倍PE,目标价7 元,首次覆盖给予增持评级。
    钢结构总包受益政策支持及行业变革是大势所趋,环保/装配式助推发展。1)国内钢结构产值明显提速,2018 年增速达32.1%,但钢结构产量占钢产量仅7.4%(发达国家30%)/钢结构产值占建筑总产值仅2.9%提升空间高;2)政策支持总包力度明显增强且更清晰更明确,设计/施工趋难趋复杂提升钢结构必要性,且业主对钢结构熟悉度提升,钢结构总包是大势所趋;3)环保限产/装配式两大逻辑亦助推钢结构总包发展;4)钢结构总包可放大规模(成倍撬动项目)/提升盈利(主要净利率与ROE)/改善回款及现金流。
    公司拓展总包优势显着将是最直接受益者,区域与行业层面均实现突破。1)具备四大优势:①技术资质强(10 大核心技术/200 余项专利/总包一级)②全产业链齐(设计制作施工一揽子)③品牌质量优④营销网络强;2)区域层面在浙江省外已有大量订单,行业层面医院项目经验丰实力强(集团公司旗下有萧山医院);4)1-9 月新签增速57%(行业第一)/净利增速57%(行业第二)/负债率仅60%;5)全年涨幅10.1%远低沪深300(35.6%),目前股价低于员工持股成本价(5.86)约7.2%;基金持仓0(历史最高8.2%)。
    催化剂:总包业务加速推进、环保/装配式政策支持力度增强等
    核心风险:总包推进/钢结构成本优势不及预期、传统建造方式的桎梏等

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证券日报,山东黄金(600547)全球招股 A+H助力公司国际化发展




   9月14日-9月20日,已在上交所上市的山东黄金,正式在香港募股。借助A+H两个资本平台,山东黄金集团持续向"世界前十"迈进。根据安排,山东黄金此次拟全球发行3.28亿股H股,其中90%为国际发售,10%为香港发售,另有15%超额配股权。每股发行价14.7港元-18.38港元;每手250股,预期9月28日上市。
  A+H格局成型
  山东黄金是一家从事黄金勘探、开采、选矿、冶炼和销售的综合性黄金公司。作为老牌黄金公司,山东黄金由山东省国资委控股,拥有40年的黄金开采行业运营经验。
  2003年8月,山东黄金在上海证券交易所上市。经过十多年发展,山东黄金已经成为A股中最大产金企业。公司控制及经营12座中国矿山,其中有4座位列中国十大金矿。
  按2017年中国矿产金产量计,山东黄金市场份额占比为6.9%,是中国营运的最大的黄金生产商,2017年国内矿产金总产量为944.9千盎司。
  2017年5月份,山东黄金终止A股定向增发后,明确提及"尽快启动H股发行筹划工作"。 2017年11月份,山东黄金发布董事会决议,披露了董事会换届和一系列H股发行后适用的制度,为H股上市铺路。2017年年底,中国证监会受理了公司拟首次公开发行境外上市外资股(H股)的申请材料。
  2018年1月底,山东黄金向香港联交所递交了上市申请。2018年7月23日,山东黄金在港交所披露招股书。近日,山东黄金已开始全球招股,建银国际、中信建投(国际)及工银国际为联席保荐人,建银国际、中信建投(国际)、工银国际、摩根士丹利为联席全球协调人。
  "9月28日,山东黄金在香港上市后,公司将拥有'A+H'资本平台。"一位熟悉山东黄金的人士认为,这将有利于公司通过境内及跨境并购,持续整合优质资源,提升储量和生产能力,提高运营效率,快速实现做大做强。
  募资壮大海外板块
  山东黄金此次H股IPO,募集资金扣除发行费用后主要用于偿还并购贝拉德罗金矿的三年银团定期贷款。目前,该贷款未偿还本金额为6.72亿美元。
  在山东黄金发展史上,并购贝拉德罗金矿是山东黄金走向世界的里程碑。
  据悉,阿根廷贝拉德罗金矿坐落在阿根廷西北部,是阿根廷第一大在产金矿、南美洲第二大在产金矿,为世界最大黄金企业--巴理克黄金拥有。
  2016年初,山东黄金集团提出,"十三五"的战略目标是"争做国际一流,勇闯世界前十"。
  "为实现这一目标,一个十分重要的方式就是资本并购,快速提升资源量和生产能力。"上述人士说,并购贝拉德罗金矿成为山东黄金加快国际化进程、积极拓展海外优质资源的重要一步。
  据了解,2016年下半年以来,巴理克黄金就其所属阿根廷贝拉德罗金矿,开始与山东黄金进行"一对一"合作洽谈。2017年7月份,山东黄金矿业(香港)有限公司以9.6亿美元(后调整至9.898亿美元)收购巴理克位于阿根廷的贝拉德罗矿山50%的股权。 
  此次并购银团贷款,原计划以A股上市公司平台通过增发股票募集资金偿还。后来公司终止了该计划,并快速启动了H股发行计划。
  山东黄金董事长李国红认为,"此次全球发售对于推进山东黄金'争做国际一流,勇闯世界前十',以及未来国际化发展和海外资源并购,增强核心竞争力和发展动能,具有重要作用和深远影响。"

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中金公司,国检集团(603060)调研报告:市场化改造有望提升子公司盈利 建工检测资产整合持续推进




    公司近况
    我们近日调研了国检集团,与公司管理层交流近期并购集团下属检测资产事项相关情况以及未来外延并购展望。具体内容如下:
    评论
    市场化改造有望释放并购资产盈利潜力,盈利有望长期稳健增长。本次公司收购的部分收购标的过去主要从事对内服务,因服务价格对内打折、未积极进行对外营销等因素,其资质、技术等优势未得以充分发挥。我们预计交易完成后,公司将通过品牌协同、资质扩项、新增设备等措施积极推进子公司资质优势与市场资源的整合,帮助子公司进行市场化改造和营销拓展。我们预期本次并购的集团下属检测资产长期有望实现稳健的盈利增长;但短期看,由于资产交割完成后需进行CMA资质转移,子公司短期收入增长或受到一定制约。
    抢抓市场整合机遇,继续推进建工检测资产并购。在质检总局推动全国检验检测认证机构整合的大背景下,建工检测行业低景气周期有望加速行业整合进程。公司于2019年2月收购了枣庄公司70%股权,我们预计公司未来将继续推进枣庄地区国有检测机构的整合;同时也将继续积极探索其他区域的国有检测资产并购和整合,在提升市占率、贡献企业业绩增长的同时,推动区域建筑工程市场质量提升以及监管体系完善。
    有望推出股权激励方案,建议关注相关进展。公司此前已就股权激励进行了一定的研究工作:2019年5月,公司控股股东中国建材总院召开激励机制研讨暨工作推进会,提出要高度重视激励工作,分单位制定工作计划,“成熟一家推动一家”。11月11日国资委发布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》,鼓励中央企业积极推动所控股上市公司建立股权激励机制。我们预计公司作为中建材集团控股上市公司有望推出一定股权激励方案,从而实现绑定核心员工与公司利益,助力公司长期发展。建议投资者关注相关进展。
    估值建议
    当前公司股价对应27.7x2020eP/E。我们维持盈利预测、“跑赢行业”评级和目标价27.45元不变,对应35x2020eP/E和26%上行空间。
    风险
    部分地区建工检测市场竞争加剧。

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证券日报网,来伊份(603777)获得政府补助187.24万元 超过2018年净利润10%




    11月5日晚间,来伊份发布公告称,2019年10月31日至11月4日,公司及相关子公司收到政府补助187.24万元,超过2018年净利润1010.90万元的10%,计入当期损益。
    公开资料显示,来伊份及其子公司1月1日至5月21日收到政府补助112.40万元;5月22日至8月30日收到政府补助106.03万元;8月31日至9月18日收到补助款180.30万元;9月19日至10月30日收到补助款178.16万元;加上最新一期补助公司共获得政府补助764.13万元。

和讯股票,盘后点评:两市收跌 创业板大跌2%


    和讯股票消息10月16日,午后市场持续下跌,两市近10只个股封跌停板,近250只个股跌幅超5%,跌幅超3%的个股则达到900多只。两市仅400只个股上涨,其余2800多只个股下跌。
    盘面上,盘面上,保险、航天航空、造纸印刷、环保、农牧饲渔、钢铁、农药兽药等行业表现强势;题材股方面,草甘膦、猪肉概念、国产芯片、北京东奥等涨幅居前。医疗、软件、贵金属等跌幅居前。
    活跃板块及个股
    环保概念股尾盘拉升,上海洗霸、中环环保、环能科技(300425)、伟明环保(603568)、世科(300422)、天环境、兴源环境(300266)等个股纷纷直线拉升。
    钢铁股集体拉升。截至发稿,新钢股份(600782)、*ST华菱、柳钢股份(601003)、方大特钢(600507)、山东钢铁(600022)、韶钢松山(000717)、凌钢股份(600231)、马钢股份等个股均有拉升表现。
    午后有色金属板块快速走强,电工合金涨停,众源新材,云南铜业(000878),鹏欣资源(600490),西藏珠峰(600338),江西铜业,盛和资源(600392),赣锋锂业(002460),云铝股份(000807)等股跟风上涨。
    午后创业板指持续走弱下跌,跌幅超2%。麦捷科技(300319)、海联讯(300277)、爱司凯、金银河等多只创业板个股跌停,跌幅逾5%的创业板个股超百只。高送转、医疗器械、5G、计算机应用等创业板个股聚集的题材板块跌幅居前,均大跌3%左右。
    券商观点
    天风证券认为,未来工业品价格和企业盈利大概率继续维持在相对高位,进入三季报窗口期,建议关注钢铁、有色、化工等业绩超预期的板块。除此之外,市场对明年的业绩开始有明确预判,估值切换的机会将逐步展开。继续关注两个方向,水泥和金融。
    华创证券首席策略分析师王君认为,三季报集中披露期可稳守消费、金融股,同时可以配置一些业绩好的成长股取弹性收益。
    国信证券(002736)表示,从目前已有的数据来看,2017年三季度上市公司净利润仍保持着相当不错的业绩增速。由于目前主板上市公司多数尚未发布三季报或者业绩预告信息,当前时点统计的全部A股和主板公司业绩增速与最终实际情况可能有不小出入。但根据交易所信息披露要求,当前时点下中小板和创业板上市公司都已经披露了三季报的业绩预告信息,从已经公布的数据来看,三季度中小板和创业板上市公司业绩增速显著回升。
    

天风证券,家用电器行业:美国301清单 家电龙头具备规避能力


    我们整理出口占比较多且品类相关的公司。从上市公司对美国出口收入占总收入的比例来看:白电龙头对美国出口占比较低,基本均在收入的5%以下,海尔在美国的收入主要来自GE;黑电龙头TCL、海信来自美国的收入在10%左右;厨电、小家电出口较少,爱仕达出口美国收入占比约10%,代工为主的莱克、新宝占比在二、三成左右。
    若开始征收关税,中国家电制造能力目前在全球首屈一指,尚无合适的替代产能,虽然税收会造成一定成本压力,但对于竞争能力影响较小。根据韩国电子信息通信产业振兴会2017年发布数据,全球主要家电产品生产量预计7.5亿台,其中中国制造占比高达56%。其中,空净器中国制造占比全球预计96.7%,空调占比42%。这不只是装配成本更低的缘故,更多是产业集群的优势,目前来看,产能直接转移还有一定难度。此外,黑电方面,在北美份额前三的三星、LG多数也在中国生产,如果中国黑电厂商受到关税影响,其他龙头同样不可避免,在竞争力方面无需过度担忧。
    除此之外,多数公司在美国、墨西哥等地设有工厂或办事处等子公司,可通过迂回出口的方式规避高关税风险。例如,青岛海尔占据GE优势,在美国白电市场份额第一,且深耕研发、渠道、生产,甚至有望受益;海信墨西哥基地的产能约400万台,基本可覆盖;TCL供应链全球布局,墨西哥、波兰、东南亚都有制造基地,可提升产能规避风险。
    美国对中国发起贸易战,双方都将不可避免地受到影响,但美国对中国进口的依赖度较高,且目前来看,A股上市的中国厂商多数都已在美国或者税收优惠的墨西哥等国家建有生产基地或销售公司,可较大程度地规避风险。从竞争角度来看,中国家电生产在全球占比过半,不只是装配成本更低的缘故,更多是产业集群的优势,目前产能直接转移还有难度。
    当前时点,提示关注大环境下被错杀的优质标的,主要为出口占比低、出口占比高但风险可规避、业绩预期良好的标的。推荐关注在美国多品类份额第一、且在美拥有生产研发基地、有望受益贸易战的青岛海尔;推荐关注具备风险规避能力、受影响程度有望低于市场预期的三花智控;推荐关注具备产能优势的白电龙头美的集团、格力电器;维持黑电回暖的观点,推荐关注可迂回出口的黑电龙头海信电器、TCL集团。
    风险提示:关税提升风险,宏观经济波动风险。

证券日报,石油、煤炭及其他燃料加工业 机构看好2只龙头股潜力


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,虽然石油、煤炭及其他燃料加工业板块整体回调趋势明显,但仍有2只个股实现上涨,分别为:岳阳兴长(0.32%)、沈阳化工(0.23%)。
    与表现平淡的走势相比,行业上市公司业绩表现普遍较为亮丽,从一季报情况来看,共有11家公司实现净利润同比增长,占比近六成,其中,山西焦化(2543.53%)报告期内净利润同比增幅达到20倍以上,在板块中居首,ST云维(828.25%)、云煤能源(702.17%)2家公司净利润也均实现同比增幅逾700%,而岳阳兴长(214.71%)、宝泰隆(177.36%)、陕西黑猫(156.12%)等3家公司一季度业绩也均实现同比翻番。
    从中报业绩预告情况来看,截至目前,已有3家公司披露2018年中报业绩预告,其中,山西焦化、岳阳兴长2家公司中报业绩有望实现继续增长,高成长性尤为凸显。
    机构评级方面,尽管板块近期表现偏弱,但仍有山西焦化、金能科技2只龙
    头股脱颖而出,近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
    对于山西焦化,广发证券表示,公司已成功收购中煤华晋,预计2018年市盈率为10.9倍,而焦煤公司平均市盈率历史上均处在15倍-25倍之间,考虑到公司收购中煤华晋后实现焦化产业上、中、下游全产业链布局,盈利能力和抗风险能力增强,上调至“买入”评级。
    对于金能科技,西南证券则指出,公司布局石化领域,奠定长期发展基础。公司的新材料与氢能源综合利用项目拟选址于青岛市董家口经济区。公司计划新上的90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目,具有绿色低碳、循环智能特点,符合国家鼓励类产业政策,符合董家口经济区新旧动能转换突破发展新材料、智慧海洋、高端装备3个新兴产业的规划,布局石化领域,也奠定了长期发展基础,上调至“买入”评级。

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