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国海证券,凯发电气(300407)持续外延布局铁路轨交领域 收入利润有望快速增长


    1、 铁路投资维持高位,城市轨交投资提速
    十二五期间,全国铁路固定资产投资3.58 亿元,其中2015 年,全国铁路完成固定资产投资8238 亿元;按照规划,十三五期间,铁路固定资产投资规模将达3.8 万亿元人民币,同比小幅增长,铁路投资仍将维持高位。
    近期,发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,2016—2018 年,在城市轨道交通方面,重点推进103 个项目前期工作,新建城市轨道交通2000 公里以上,涉及投资约1.6 万亿元。我国申报城市轨道交通建设的标准由城市城区人口300 万人以上降至150 万人以上。随着国家推进轨交建设并降低建设轨交的要求,大量城市有望通过城市轨道交通解决拥堵问题。预计未来几年轨道交通投资将快速增加。
    2、 15 年新签订单大增,在手订单大增,16 年收入、利润有望快速增长公司主要收入来自铁路供电自动化系统、城市轨道交通自动化系统、轨道交通供电检测装备、相关技术咨询服务等。
    2015 年,公司营业收入4.24 亿,同比增长24.02%,净利润6967 万,同比降低5.07%。
    随着新签订单的爆发、在执行订单的爆发,随着新项目的推进,未来两年,预计公司传统业务收入有望保持30-40%的复合增速。
    3、 低成本收购RPS,进军高铁牵引供电接触网业务,有望取得国内订单;公司收入有望数倍增长、利润有望快速增长。
    2015 年12 月22 日,公司签署股权转让协议,拟以现金方式收购德国保富所持有的RPS100%的股权、天津保富49%的股权,以及BICC 所持有的BBSignal100%的股权。本次交易完成后,公司将持有上述三个标的公司100%的股权。RPS2015 年实现收入1.4 亿欧元,亏损155 万欧元。本次交易支付的基础交易对价为1,325.00 万欧元。(约0.1 倍PS,0.5 倍PB)。
    德国保富参与了我国哈尔滨至大连客运专线(设计时速200Km/h)项目的接触网、供电系统和SCADA 系统的设计、供货和安装督导,以及武汉至广州高速铁路(设计时速350Km/h)接触网项目的设计、供货、安装督导和测试工作。为完成本次交易,德国保富已将其拥有的两大核心业务(接触网业务、供电系统业务)及与上述核心业务相关的商标、专利等知识产权、正在履行的合同、核心管理人员、技术人员及其他人员等资产注入RPS。
    RPS 拥有全系列高速电气化铁路(350 公里/小时等级)、客运专线(200 公里/小时等级)以及普速电气化铁路牵引供电接触网全套技术,以及牵引供电系统设计能力和部分关键产品的制造能力。凯发电气主营产品结构除合营企业天津保富的直流开关柜为一次设备外,均为控制、保护、监测以及调度系统,属于二次设备。因此,RPS 的产品、技术与公司互补性极强。
    随着第一大客户德联邦铁路的投资在2017-2020 年快速提升,RPS 在海外收入将快速提升。
    RPS 并表后,预计公司收入将有数倍增长;由于中国市场毛利率比德国高,RPS 公司毛利率也将快速提升。
    4、 管理团队从业经验丰富,拓展接触网业务顺理成章;员工的成绩与薪酬挂钩。
    2008 年改制至2014 年在创业板上市前,公司实施了2 次股权激励,对35名从事研发、工程技术以及销售和管理的骨干人员实施了股权激励,有效提升了员工积极性。
    2015 年公司还完成薪酬体系的设计以及绩效考核体系的设计和运行,将公司的成绩、个人的成绩与薪酬挂钩,体现能者多劳,多劳多得,最大限度的调度员工的积极性。
    5、 国际合作快速发展、拓展至车辆领域
    2015 年6 月,公司与捷克阿尔法尤尼公司设立合资企业天津阿尔法优联电气有限公司,将轨交业务拓展至车辆关键零部件以及直流隔离开关领域。合资公司经认证已成为浦镇、唐车、常州庞巴迪、上海阿尔斯通、南京华士、株洲时代的合格供货商,15 年签订销售合同1590 万元,实现快速发展。
    6、 盈利预测与评级
    铁路投资维持高位,轨交投资提速;15 年新签订单大增,在手订单大增;低成本收购RPS,进军高铁牵引供电接触网业务,有望取得国内订单;公司收入有望数倍增长、利润有望快速增长;管理团队从业经验丰富、员工的成绩与薪酬挂钩;国际合作快速发展。不考虑未完成的并购,预计公司2016-2018年EPS 分别为0.34 元、0.46 元、0.64 元,对应估值分别为51 倍、38 倍、27 倍,给予“买入”评级。
    7、 风险提示 铁路、轨交订单低于预期,接触网订单拓展低于预期,并购进展低于预期

方正证券,方正军工周观点:中美关系恐入"冷河" 加大配置业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周上证综指下跌3.52%,受益于市场风险偏好回升的影响,中证军工指数上涨0.94%,报收7257.99点,跑赢沪深300指数5.09个百分点,跑赢创业板指数5.01个百分点,但仍较4月19日高点下跌20.04%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点下跌:17.67%、24.19%、3.89%、13.46%、16.12%、16.74%、7.92%、0.64%、15.82%、23.70%、19.93%、15.88%。中证军工指数成份股中涨幅前五为:航新科技(15.86%)、航天科技(12.38%)、亚光科技(12.15%)、航发控制(11.27%)、海格通信(9.34%);跌幅前五为:新余国科(-11.72%)、星网宇达(-8.14%)、海兰信(-4.97%)、振芯科技(-4.81%)、广哈通信(-4.75%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值68X,较最高估值水平下跌67%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点美国发动经济史上规模最大贸易战,中美贸易角力进入新阶段。美国已于当地时间7月6日起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,对此商务部表示中方将被迫进行反制。据新华社报道,第一轮500亿美元贸易战对中国经济的影响有限,而后续5000亿美元关税是否落实将对双方贸易摩擦态势有直接影响。特朗普对华施加关税,官方宣称是为消除美中贸易逆差,然而深层次上分析表明,其根本是对于中国发展路径认识不足并感到担忧而实施的战略布局,贸易战背后是双方经济体制、制度结构、亚太地缘政治格局层面诸多难以短期解决因素的共同作用的结果。应该看到的是,此次历史性的贸易角力是美国战略“怼”华在经贸层面的体现,而在地缘政治、军事、科技等领域,美国均已为中国设置了重重障碍。例如,去年年底至今年年初美国连发三个报告将中国列为头号战略竞争者,取消邀请中国参加“环太平洋-2018”多国军事演习,并炒作“中国南海军事化”、频打“台湾牌”,科技上在继对中兴实施制裁之后,华为和中国移动等企业先后受限。这些均一定程度上反映了中美之间博弈具有长期性、复杂性,两国核心利益存在一定的不可调和性。正如前期周报策略中一再强调的,建议投资者深化“中美对抗长期深入演化”的意识,关注中美之间可能出现的超预期冲突所带来的板块催化作用。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    中航沈飞发布限制性股票激励计划,总装企业股权激励破局,有望为其他军工企业带来示范效应。2018年5月15日,中航沈飞发布限制性股票长期激励计划,有效期为10年,自股东大会通过之日起。长期激励计划分期实施,每期激励计划的有效期为5年,每期实施的间隔期为3年。公司同时发布股权激励计划(第一期)草案,拟向共计92名激励对象授予407.27万股限制性股票,总金额9175.89万元,行权价格为每股22.53元。三期解锁条件为:前一会计年度净资产收益率分别不低于、7.50%和8.50%,且不低于对标企业75分位水平;可解锁日前一会计年度较草案公告前一会计年度的净利润复合增长率分别不低于10.00%、10.50%和11.00%,且不低于对标企业分位水平。我们认为:本次激励计划具备较强示范效应,其他军工集团或同步跟进;同时,激励计划有望充分调动沈飞管理层与核心员工积极性,有利于公司长远发展。此次推出的股权激励计划将净资产收益率、净利润增长率、经济增加值三个指标纳入解锁条件,将促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,将有助于提高公司的经营管理水平,促进公司经营业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现。解锁条件也给出公司未来快速稳健发展预期。同时,在新一轮国企改革大背景下,恰逢中航工业新任领导履新,中航工业有望顺应时势掀开军工企业混改大幕。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如航天电器、中航光电、四创电子、内蒙一机等,可逐步加大配置力度。风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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中证网,喜临门(603008)发布中国睡眠指数报告




  中证网讯(记者 吴科任)3月21日,喜临门(603008)携手中国睡眠研究会、小米、健康界、知萌咨询举办了“睡出免疫力”中国睡眠指数&抗菌产品线上发布会,并发布《2020喜临门中国睡眠指数报告》(简称《报告》)。《报告》显示,各个族群熬夜原因各有千秋,但“睡得晚”“睡得短”“睡得浅”成为睡眠常态。
  据了解,今年《报告》首次引入小米大数据,获取4.5亿国人睡眠全貌数据。调查显示,“消耗”与“养生”并存成为国人睡眠的典型现状。
  所谓“消耗”,是指越来越多国人加入主动熬夜大军。2013年,人们平均入睡时间在10点左右,但2019年却推迟到了23:55。
  所谓“养生”,是指他们一边熬夜,一边购买网红助眠产品治愈失眠,这种行为叫做“慰藉型消耗”。调查显示,67.4%的人购买过网红助眠产品,但52.8%的人认为没有效果。
  《报告》评估显示,睡眠质量与人体免疫力呈正相关关系,38.8%的人因长期睡眠障碍导致免疫力下降。
  正安自在睡觉创始人梁冬表示,睡眠尤其深度睡眠时,人体的免疫系统得到某种程度的修整和加强,体内具有免疫功能的细胞及其所产生的免疫活性物质增加,产生抗体能力增加。
  “36年来,喜临门一直致力于健康睡眠。在当下特殊时刻,喜临门快速整合资源,研发新产品。”喜临门产品负责人王犇犇表示,喜临门与美国杜邦、瑞士Sanitized山宁泰达成合作,并获得美国杜邦Intellifresh技术大中华地区唯一授权,研发出了拥有双核抗菌防螨技术的智能自清洁新品。
  王犇犇表示,经权威机构检测,该系列新品抗菌率可以达到99.9999%,是国家标准的100倍。即使在反复洗涤40次以上,抗菌率依然能够达到99.9%。

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上证报,沙钢股份(002075)2018年度净利润预增60%-100%




  上证报讯(记者 骆民)沙钢股份披露2018三季报。公司2018年前三季度实现营业收入11,019,553,218.00元,同比增长23.89%;实现归属于上市公司股东的净利润993,456,843.19元,同比增长168.59%。公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为112,768万元至140,960万元,同比增长60.00%至100.00%。

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信达证券,东软载波(300183)首次覆盖报告:载波通信业绩无忧 集成电路迎来爆发


    载波通信短期承压,2018迎来业绩修复。公司是低压载波通信领域的绝对龙头,低压载波通信目前主要应用于智能电表中。在国网第一轮改造中,公司共销售2亿块芯片,市场份额接近40%。上市以来一直稳定增长,毛利率也保持在50%以上。2017年,是国网第一轮改造和第二轮改造的过渡期,由于宽带载波通信标准公布延迟,根据业绩快报,公司2017年营收和净利润都出现小幅下滑。但从2018年国网第一轮招标来看,宽带载波在招标项目中比例得到大幅提升,作为首先通过宽带载波通信技术验证的两家企业之一,公司将首先受益。同时,伴随着公司获得欧盟国际标准G3-PLC的认证,公司也将进一步打开欧盟市场和一带一路沿线国家市场。2018年,载波通信业务将会重回增长通道,迎来业绩修复。
    集成电路:国家政策大力支持,技术积累开花结果。近年来,国家陆续出台多项政策支持集成电路产业的发展,并成立国家集成电路产业基金募集1400亿元为集成电路产业提供实际支持。公司2015年收购"上海东软载波微电子有限公司"完成向集成电路芯片领域的布局,收购时承诺2015年及2016年完成相应利润2500万和3300万,2016年承诺利润已超额完成。同时,微电子有限公司是国内最早进行32位MCU研发的企业之一,近年来,还完成了包括蓝牙5.0芯片、安全芯片在内的多款芯片的研发,研发实力强劲,研发成果丰厚。微电子有限公司在收购前由于客户单一,研发强而销售弱。在东软载波对其进行收购以后,外销比例稳步提升。随着国内MCU从8位向32位转换,蓝牙5.0芯片在物联网、室内通信等领域的大规模应用,2018年公司将迎来多款集成电路爆款产品,技术积累终将开花结果。
    智能化:蓝海市场,空间巨大。自2012年住建部发布首批智慧城市试点名单以来,智慧城市产业发展迅速,但目前行业整体集中度较低,有巨大的市场空间。公司依托在低压载波通信领域的积累,积极向智能楼宇、智慧家庭、智能小区领域拓展。随着公司胶州开发区智能电子产业园正式落成,公司的智能化业务也正式落地。目前已经形成包含家庭网络、智能照明、能源管理、智慧安防、智能家居和平台管理的完整解决方案和多款硬件产品。除此以外,公司还通过了苹果智能家居HomeKit合格制造商资质,有望进入苹果家居产品的供应链。
    盈利预测与投资评级:我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.46、0.69和0.80元,对应动态市盈率(股价17.87元)分别为39、26和22倍,首次覆盖给予公司"买入"投资评级。
    风险因素:1、国网招标不及预期;2、集成电路产业升级不及预期;3行业竞争加剧带来产品价格下降。

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国泰君安,国脉科技(002093)集团增持公司股份 彰显未来发展信心




    事件:
    公司于2018年12月28日接到国脉集团通知,国脉集团已通过大宗交易增持公司股份,2018年10月11日增持1226.6万股;2018年12月28日,增持778万股;通过集中竞价于2018年10月17日增持10万股,累计占总股本的2%;2019年1月2日国脉集团通过大宗交易增持公司股份,增持价格为8.00元,占总股本的1.23%,两次累计增持总数占总股本的3.23%。
    维持增持评级。2019年是5G基础设施建设的开局之年,5G产业链网络规划设计先行,网络规划设计行业景气度提升,5G规划设计难度较4G时期相比大幅提升。维持公司2018-2020年EPS0.17/0.22/0.31元,随着5G投资周期到来,上调公司目标价为8.76元(+2.94%),对应公司PE39.8。
    集团增持股票,彰显发展信心,守望价值。公司财务状况良好,现金流充足,资产有重新评估的潜力,目前公司估值处于底部,此次增持股份释放出公司坚定业务发展信心与决心的积极信号,提振市场情绪。
    公司主营业务进一步聚焦。公司重点布局5G网络规划设计行业以及物联网大数据平台发展,公司作为地方性民营设计院龙头未来凭借管理、资质等优势2019年有望进一步扩大市场份额,逐步剥离毛利率低于15%的其他业务。
    风险提示。5G建设周期不及预期;运营商对规划设计行业实行总承包制的风险;宏观地产政策调控对公司科学园运营带来不利影响。

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中信建投证券,食品饮料行业周报:理性看待茅台预收账款变化 继续看好龙头


    白酒:龙头茅台业绩超市场预期,行业景气度仍将延续
    本周贵州茅台、今世缘、老白干酒发布了半年度业绩报告,其中,龙头茅台二季度表现超出市场预期,预收款虽有减少,但应理性看待。今世缘和老白干的业绩表现也基本符合市场预期。本周白酒板块调整幅度较大,尤其是一些估值较高的标的调整的较多,龙头茅台亦有8%的调整幅度。目前来看,行业景气度仍将延续,当前位置,我们仍然延续此前的观点,继续坚定看好高端白酒。在高端白酒里,我们首推茅台。次高端未来扩容式增长潜力仍然巨大,我们仍然看好次高端价格带龙头水井坊和汾酒,建议积极关注舍得和酒鬼酒的改善。地产酒我们也优中选优我们推荐洋河、今世缘,和口子窖、古井贡酒。
    调味品:远眺价值,坚守龙头
    优质行业在消费升级下,龙头、区域和细分子行业龙头充满机遇。第一,调味品行业集中度低,未来伴随中小企业退出和行业整合带来的市场留白,集中度提升空间巨大;第二,行业呈现一超多强的良性竞争格局,海天远远领先调味品第二梯队,中炬高新、恒顺醋业、安琪酵母等区域龙头和细分子行业龙头进行全国化扩张,海天成长路径有望得以复制;第三,产品结构优化和成本上涨共同促使调味品价格中枢上移,而调味品高渗透率和消费粘性使其在销量不变时盈利能力持续提升,此时规模和品牌效应显著的企业显露绝对优势。基于行业逻辑,我们重点推荐标的为海天味业、中炬高新,建议重点关注恒顺醋业、千禾味业、安琪酵母和涪陵榨菜。
    乳制品:汇率影响进口价格,大幅下跌后关注业绩确定性企业本周乳品板块跌幅7.3%,高于食品饮料板块1.20个百分点,行业看,7月25日我国主产区生鲜乳价格3.38元/公斤,环比上涨0.01元/公斤,国内生鲜乳价格整体保持稳定。8月3日,美国乳品拍卖价格全面上涨,脱脂奶粉报价1808美元/吨,环比上涨4.1%,全脂奶粉报价3461美元/吨,环比下降1.9%;欧洲市场拍卖价格小幅下跌,脱脂奶粉报价1725美元/吨,环比下降-1.1%,全脂奶粉报价3280美元/吨,环比上涨0.3%。近期外汇波动较大,人民币贬值会对未来到货价格形成一定压力。国内价格走势影响因素较多,需求、汇率等因素不确定性较强,还需后期持续观察。
    建议重点关注中报确定性较高的龙头公司,适当布局全国性龙头蒙牛、伊利,业绩确定性较高的区域龙头天润乳业等。
    啤酒:十年拐点&行业变化
    本周华润公告与喜力集团战略合作,高端化进程加速。啤酒板块从2017年末、2018年初开始关注度迅速提升。主要是因为提价等信息密集爆发,但跟踪下来我们认为提价只是初步的表象,实际上行业可能在经历一个十年来的拐点:企业诉求由原来的争抢份额,转向竞争各自的高端能力和盈利能力。由于国内啤酒市场竞争环境长期比较恶劣,目前正处在一个盈利的低点,同时也是一个拐点,未来几年都很可能看到啤酒企业盈利快速增长的过程。所以建议投资者站在长远的角度来看待啤酒行业和公司,目前的相对高的股价和估值会随着业绩快速增长而消化,建议关注这个未来3-5年都会保持快速增长的板块和标的。重点推荐:华润啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒和燕京啤酒。
    重点推荐:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、口子窖、水井坊、涪陵榨菜、中炬高新、海天味业、养元饮品、好想你、桃李面包、绝味食品。

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