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信达证券,电子行业2018年第19周周报:小米S2量产 手机处理器进入混战时代


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨2.43%,台湾电子指数下跌1.03%,申万电子指数上涨1.14%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第10。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨较多的有光学元件板块上涨了5.31%,被动元件板块上涨了4.13%。上周电子板块中,有108 家公司上涨,13 家公司持平,99 家公司下跌。其中涨幅比较大的公司GQY 视讯(+22.37%)、徕木股份(+14.18%)、风华高科(+11.92%)、宜安科技(+10.00%)、星星科技(+9.40%)。
    本周行业观点:近期,小米自行研发的澎湃S2 处理器正式量产,后续订单会随着芯片组开发的不断深入而提高。澎湃S2 将会使用台积电的16nm 制程,根据报道其综合性能看齐麒麟960。近年来,手机芯片市场正在发生巨大的变化,三星、苹果、华为和小米等手机制造商,逐步开始自行设计处理器。这些手机制造商一方面将性能强大的手机处理器作为一个差异化的卖点,一方面又以此来降低自身对于专业芯片厂商的依赖。虽然,手机制造商自主研发芯片对于专业厂商产生了一定的威胁,但高通的竞争力却丝毫不减。2017 年前三季度高通获得了全球手机处理器市场42%的份额,高于2016 年同期的41%,创历史新高。在我国, 智能手机厂商更是越来越多地转向了高通的骁龙芯片。随着小米相继推出S1、S2 芯片,手机芯片市场进入了群雄混战时代。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力, 例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块, 例如半导体。
    重点推荐公司:紫光国芯:紫光国芯为IC 设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM 存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NAND Flash 新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长, 公司未来有望获得更好的业绩。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

中证网,冰轮环境(000811)拟投资5000万元设立氢能技术研究院




  中证网讯(记者 何昱璞)冰轮环境(000811)6月25日晚间公告,公司拟全资设立山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司,注册资本5000万元。研究院设立后,将联合多家在氢能产业技术研究方面有突出优势的高校和科研院所,构建产学研协同创新体系,开展氢能产业重大装备及共性关键技术研究,孵化氢能科技成果产业化应用。

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证券时报网,连续涨停股批量来袭 这个题材成最大赢家 接力者会是谁


    天成控股、楚天科技五连板,东方钽业四连板,南宁百货、华塑控股、深中华A三连板。
    低价股涨停潮今日降温,个股走势分化明显。昨日涨停的低价股先锋新材、华塑控股、顺威股份等今天再度涨停,而晨鑫科技、中润资源、盛运环保等出席大幅调整。除低价股外,部分个股已经连续涨停2天以上,如威尔泰、楚天科技、东方钽业等。昨日收获连续8个涨停的斯太尔晚间公告称,公司股票交易异常波动,今日起停牌核查。
    低价股涨停潮渐退,央企改革涨停潮疯狂袭来。近日,国务院召开国有企业改革领导小组第一次会议,研究部署近期国有企业改革重点任务。受此消息影响,央企改革概念股迎来大涨。瑞泰科技、湖南天雁、国统股份、中成股份、大庆华科等8只央企改革概念相继涨停。轴研科技、北化股份、龙源技术等股纷纷跟涨。
    从本周整体来看,市场表现最好的是钢铁板块,行业指数累计涨幅8.05%。建筑装饰、建筑材料等板块表现也不俗,行业指数累计涨幅均在6%以上。受疫苗事件影响,本周医药生物板块表现低迷,累计跌幅2.93%居首。跌幅较大的还有电子、休闲服务等板块。
    天成控股领跑涨幅榜
    与上周相比,部分个股持续活跃。数据宝统计显示,剔除近一个月上市的次新股,本周累计涨幅在20%以上的有34只,较上周大幅增加。涨幅最大的是天成控股,本周累计涨幅61.44%,该股今日早盘低开后一度跌停,尾盘被封上涨停板,成交量创两年来新高。公司在股价波动风险提示中表示,公司控股股东银河天成集团有限公司所质押的公司股票占其所持公司股份总数的100%,质押比例较高。本公司静态市盈率为115.77,静态市盈率水平已显著高于电气行业静态市盈率。
    欣龙控股本周累计上涨61.19%,最新股价突破牛熊分界线。自上周五以来,该股连续收获6个涨停板,今日一字涨停板被打开后再度封板,成交量创历史新高。值得注意的是,公司半年度业绩堪忧,其预计今年上半年净利润亏损0.18亿元至0.27亿元。
    楚天科技累计涨幅60.92%,该股本周连续收获5个涨停板。公司近日在互动平台上表示,楚天科技设备已具备药品生产在线监测、在线记录、实时预警等技术。累计涨幅较大的还有西安饮食、东方钽业、成都路桥、斯太尔、山鼎设计等。
    5只个股累计跌幅在20%以上,分别是康泰生物、ST长生、海利生物、*ST百特、*ST凯迪。跌幅最大的是康泰生物,本周累计跌幅31.41%。受疫苗事件影响,本周前两个交易日康泰生物遭遇连续跌停。公司昨日在投资者互动平台表示,公司新产品非常丰富,后续会陆续上市,对公司业绩带来正面影响。疫苗事件的主角ST长生本周遭遇4个一字板跌停,公司股票于7月26日起被实施其他风险警示。
    1_梁谦刚副本
    钢铁板块成主力资金新宠
    资金面上,两市本周主力资金合计净流出465.9亿元,较上周有所减少。数据显示,本周6个行业主力资金呈净流入状态,分别是钢铁、银行、建筑装饰、房地产、建筑材料、采掘行业,其中钢铁板块主力资金净流入21.15亿元居首。
    除以上6个行业外,其余行业主力资金均呈净流出状态,其中医药生物、电子、计算机、化工、有色金属等行业本周主力资金净流出逾30亿元,医药生物板块净流出金额最大,达到79.52亿元,上周净流出金额最大的也是该行业。此外,通信行业主力资金连续八周呈净流出状态。
    个股方面,本周50股主力资金净流入逾亿元,较上周大幅增加。主力资金净流入最大的是京东方A,本周累计净流入4.74亿元,累计涨幅仅4.8%,最新股价仍在60日均线下方。韶钢松山在获资金青睐的同时,市场表现不俗,其本周主力资金净流入4.66亿元,累计涨幅19.75%,最新股价回牛熊分界线之上。主力资金净流入较大的还有工商银行、保利地产、远兴能源、兴业银行、紫金矿业等。
    16只个股本周主力资金净流出逾5亿元,分别是宁德时代、海航控股、格力电器、中兴通讯、洛阳钼业、浪潮信息。宁德时代因其创业板市值最大个股的特殊地位使得其一直受到市场关注,其本周遭主力资金抛售13.92亿元居首,自本周三盘中创上市以来新高后,该股出现连续调整。近期,公司业绩预告显示,公司预计今年上半年净利润为8.84亿元至9.38亿元,比上同期下降51.20%至48.19%。

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证券日报,节后首日195只个股逆市成焦点 扎堆化工等四行业


    昨日早盘,沪深两市大幅低开,随后继续震荡下探,截至收盘,沪指跌幅为3.72%,报收2716.51点,深证成指和创业板指跌幅均逾4%。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有195只个股昨日实现上涨,成为A股市场中惹人关注的焦点。其中,嘉麟杰、宏达矿业、华纺股份、闽发铝业、京粮控股、文化长城、金力永磁、英联股份、天宇股份、华星创业、贵州燃气、名臣健康、锋龙股份等个股纷纷涨停。此外,刚泰控股(9.73%)、中远海能(9.21%)、长春燃气(9.20%)、金智科技(7.55%)、鹏起科技(6.99%)、美诺华(6.94%)等个股也有不错的市场表现,涨幅均超6%。
    资金流向方面,场内大单资金的追捧或是个股上涨的重要因素之一,上述195只个股中,共有122只个股昨日呈现大单资金净流入态势,占比逾六成。其中,贵州燃气大单资金净流入居首,达到18574.07万元。此外,中远海能(9253.06万元)、安信信托(6506.50万元)、强生控股(6415.33万元)、名臣健康(4362.69万元)、中欣氟材(4034.54万元)、嘉麟杰(3978.18万元)、宝莫股份(3901.11万元)、金石资源(3848.01万元)、天润数娱(3342.55万元)、中粮生化(3075.83万元)、宏达矿业(3019.18万元)等11只个股均受到3000万元以上大单资金青睐,上述12只龙头股共计吸金7.03亿元。
    业绩方面,在已披露2018年三季报业绩预告的86家上市公司中,共有51家公司业绩预喜,占比近六成。其中,易世达(1991.61%)、鲁亿通(1952.00%)2家公司均预计三季报净利润同比增长近20倍。此外,亚玛顿(542.16%)、福建金森(325.12%)、多喜爱(300.00%)、南威软件(245.56%)、吉宏股份(230.00%)、嘉麟杰(221.78%)等公司三季报业绩均有望实现同比增长200%以上。
    估值方面,共有14只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.10倍)。其中,安信信托(9.46倍)、沈阳机床(9.20倍)、台海核电(8.03倍)、凌钢股份(6.33倍)等4只个股估值均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    行业分布方面,上述195只个股主要分布在化工、公用事业、医药生物、有色金属等四大行业,涉及个股数量分别为21只、21只、16只、16只。
    对于化工行业的未来发展方向,分析人士表示:1.多数周期类化工品相继开启景气复苏进程,在供给相对刚性的情况下,景气持续性将较长;2.大部分化工品价格伴随原油价格波动,精细化学品价格相对稳定;供给端格局较好的化工品具有独立行情;3.周期类化工品下游需求韧性,电子化学品、锂电材料等新兴细分领域符合产业升级趋势,下游需求空间较大,增速较快。推荐相关标的:广聚能源、光威复材等。
    机构评级方面,共有29只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中际旭创、跨境通、圣农发展、牧原股份、光威复材等5只个股获机构联袂推荐,机构看好评级家数均在4家及以上。
    对于中际旭创,天风证券表示,公司是全球高速光模块龙头,下一代数通400G和电信25G光模块推进顺利,充分享受云计算高速发展带动数据中心高速光模块需求,以及5G基站光模块全新增量。预计公司2018年至2020年归属于母公司净利润分别为7.3亿元、12.0亿元、15.4亿元,公司作为数通光模块龙头,目前估值显著低于同行业公司,上调公司至“买入”评级。

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申万宏源,申万宏源交运一周天地汇:贸易战短期对海运需求直接影响有限 航空夏秋时刻增速放缓


    集运:受制裁货物占比少,贸易战短期对海运需求直接影响有限。外需复苏是集运复苏的关键假设,密切跟踪贸易战是否会全面升级。干散货板块铁矿石受贸易战直接影响有限,关注中国是否对美国大豆实施制裁。
    快递:行业增长在提速。2018年1-2月业务量同比增长31.2%,2018Q1增速有望达到30.6%,远高于国家邮政局年初对第一季度21.5%预测。展望2018年全年,快递行业业务量增速有望在30%以上,同样远高于年初预期。以拼多多为例,根据36氪的数据,2017年初月GMV仅为20亿,2017年底则达到100亿。按照2018年初月GMV100亿、平均客单价40元测算,则拼多多为2018年1-2月行业业务量增速贡献8.8个百分点。如果按照2017年5倍的增长态势,且腾讯对其继续扶持并不加以限制,2018年底拼多多月GMV大概率会突破500亿,则全年拼多多将贡献约72亿件快递增量。从短期来看,行业增速呈现大幅超预期的态势,有望带来快递板块行情。强烈推荐圆通速递、韵达股份,推荐顺丰控股、申通快递。
    航空:夏秋时刻表正式出台,整体时刻增速放缓,一线机场时刻增速停滞,供给侧改革逐步推进,供需结构长期改善逻辑未变。短期受到票价改革未落地和中美贸易战爆发等突发因素影响,市场情绪谨慎,但我们认为长期业绩释放的逻辑并未被打破,目前悲观情绪已大量释放,近期值得重点关注。
    铁路:大秦铁路煤运需求旺盛,一季度继续量价齐升。大秦线2月份单月完成货物运输量3558万吨,同比增长18.09%,日均运量127.07万吨,1-2月份累计发运量同比增长14.59%,同时大秦线去年3月底提价1分/吨,整个季度看18Q1运价同比同升10%左右,量价双升,一季度业绩有望继续大增。当前估值仅10倍,股息率5%,具有资产配置价值,建议关注。
    广深铁路普铁提价预期更浓,我们测算提价10%将带来业绩增长25%-30%,业绩弹性高;同时交储石牌地块将增厚18年业绩6亿元,也加快土地变现步伐,年前超跌后处于低位,具有铺底投资价值,建议关注。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数下跌4.66%;跑输沪深300指数0.93个百分点(下跌3.73%)。子行业板块港口、公路、航空、航运、铁路、物流板块下跌,公交、机场板块上涨,其中物流板块下跌最大7.48%,公路板块下跌最小3.39%;子行业板块公交板块上涨最大1.91%,机场板块上涨最小0.13%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1064.33,周上涨3.5%;CCFI指数收于788.74,周下跌2.6%;BDI指数报收于1122,周下跌1.8%。航运周观点:干散货航运:铁矿石影响有限,关注是否将对美国大豆实施制裁。BDI指数本周下降1.84%达1122点。2018年3月至2018年4月FFA市场隐含的远期BDI数值分别为1200点,1354点。贸易战影响方面,17年我国直接出口美国钢材占出口总量1.57%,关税对钢铁以及铁矿石进口直接影响有限。中国对美国大豆是否实施制裁需要密切关注。中国大豆进口贡献了过去10年粮食海运需求的主要增量,美国是中国第二大大豆进口国,美国大豆海运量约占全球粮食海运量的11%,如果中国对美大豆实施制裁,巴拿马及灵便型型船租金将承压。
    外贸集运:贸易战短期直接影响有限,关注是否进一步升级。本周SCFI环比下跌4.27%至646.59点,主力航线上本周美西航线下降6.99%,美东航线下降3.78%,欧线下降4.99%、地中海航线下降2.26%。3月是春节后淡季,受春节停工影响,出货量有限,运价下滑是正常现象,4月起运价有望反弹。本轮贸易战主要针对的是高端制造业的产品,该类货物货值高,占总运量较小,我们估算则涉税货物量占太平洋东行航线比例仅2.5%,总集装箱海运量比例0.23%,如果贸易战不全面升级,短期对集运需求影响有限。外需复苏是本轮集运复苏的主逻辑,但如果贸易战全面升级,受影响货种超预期增加,或全球经济增速大幅下降,集运周期复苏的逻辑将被打破。
    油运市场:二三季度或为低点,关注中国从美国石油进口情况。受西非及中东租船活动相对活跃影响,本周克拉克森VLCC平均收益上涨195%至9994美元/天,达到运营成本附近,盈亏平衡线约25000-33000美元/天。贸易战方面,美国石油海运出口约占全球3.6%,当前基数较低,并受港口基础设施限制,但增速较快。中美石油贸易航距较长,关注中国是否会通过增加美国石油进口缩小美国贸易逆差。
    风险提示:经济增速低于预期,班轮公司开启价格战。

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证券日报,港口 大连港连续两日涨停激活板块


    继周一涨停后,大连港昨日再度涨停,带动了市场对港口股的投资热情。从昨日市场表现来看,除大连港外,连云港也以涨停价报收,另外盐田港、皖江物流、营口港、日照港和唐山港等个股涨幅也均在1%以上,分别为:3.49%、2.54%、2.42%、1.18%和1.16%。
  消息面上,波罗的海干散货指数(BDI)11月14日报收1065点,再创年内新高。对此,分析人士表示,除了港口行业整体景气度回暖外,相关个股低股价、低估值的特性,也是市场追捧该板块的另一原因。
  从股价表现来看,在17只港口股中,大连港、营口港、日照港、唐山港、锦州港和皖江物流等个股昨日收盘价均在5元以下,分别为:3.00元、3.81元、4.27元、4.37元、4.42元和4.84元。市盈率方面,这17只港口股中,唐山港、天津港、上港集团、深赤湾A等个股最新动态市盈率均在21倍以下,分别为:13.31倍、14.56倍、20.37倍、20.97倍。
  国金证券表示,在“一带一路”持续推进下,港口板块仍有一定的上涨空间,目前整体涨幅滞后,较为安全,基本面的逻辑符合“盈利改善”这一主流逻辑。
  资金流向方面,在17只港口股中,大连港、连云港、日照港、唐山港、营口港和上港集团等个股近5日累计大单资金净流入均在2000万元以上,分别为:38484.20万元、17557.11万元、9202.85万元、7996.26万元、4155.55万元和2641.56万元。
  据《证券日报》记者梳理发现,融资金额对于大连港的异动,有着不可忽视的作用。该股11月11日融资余额为3.44亿元,而14日该数据便直接跃升至4.04亿元。
  

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证券时报网,盘后点评:今日80只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3079.80点,收于半年线之下,涨跌幅0.89%,A股总成交额为3259.31亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万里股份、会畅通讯、新集能源等,乖离率分别为7.09%、7.07%、6.35%;远兴能源、雄帝科技、浙商中拓等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月12日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600847万里股份10.023.3312.7213.627.09
    300578会畅通讯10.0211.0221.0222.517.07
    601918新集能源9.941.473.543.766.35
    603906龙蟠科技5.985.2914.5815.435.85
    002645华宏科技6.722.0121.2322.395.45
    300662科锐国际10.0210.6424.1625.364.96
    000981银亿股份7.300.658.989.414.79
    600073上海梅林5.052.227.557.904.69
    603711香 飘 飘4.2018.9425.0726.043.89
    300085银 之 杰4.081.9214.8415.293.07
    600429三元股份9.961.176.006.182.99
    600125铁龙物流3.232.749.329.602.98
    002481双塔食品3.144.224.474.602.95
    002805丰元股份2.896.7025.2826.002.84
    300179四 方 达5.370.665.926.082.70
    002035华帝股份3.661.2929.4830.272.69
    600516方大炭素2.743.2826.7227.412.59
    300482万孚生物2.750.6870.2072.002.57
    300597吉大通信3.1810.4817.7318.172.50
    002589瑞康医药7.671.6613.9714.312.47
    000089深圳机场4.651.308.368.562.44
    603199九华旅游3.801.3627.5028.162.40
    000651格力电器3.001.6949.2550.402.33
    300531优 博 讯2.703.3716.0016.372.29
    300658延江股份2.9414.6118.1518.542.15
    600059古越龙山2.070.918.698.861.97
    600802福建水泥1.982.157.587.731.97
    002313日海通讯2.661.3528.4228.951.88
    002823凯中精密2.912.9814.5714.841.84
    300062中能电气1.926.106.276.381.82
    002802洪汇新材3.033.8826.7327.201.77
    600099林海股份1.712.558.788.921.63
    002186全 聚 德4.160.8216.0316.291.62
    300498温氏股份1.620.2122.8623.231.60
    600761安徽合力2.380.8210.1510.311.57
    000425徐工机械4.621.744.234.301.56
    600138中 青 旅4.181.2722.0922.421.52
    002250联化科技5.601.529.849.991.49
    300258精锻科技2.360.5914.5314.741.46
    601006大秦铁路2.490.418.939.061.45
    600299安 迪 苏3.360.8012.4312.601.40
    600273嘉化能源3.000.778.478.591.37
    000898鞍钢股份1.690.396.526.601.20
    002644佛慈制药2.750.4410.7310.851.14
    002863今飞凯达2.334.359.589.670.92
    600028中国石化1.420.106.386.430.79
    300607拓 斯 达2.541.5164.4464.940.77
    600031三一重工5.702.808.658.710.74
    300039上海凯宝0.781.046.446.480.70
    002440闰土股份2.991.2221.2221.360.67
    000818航锦科技1.340.6912.7412.810.59
    002701奥 瑞 金1.190.405.915.940.58
    600778*ST 友好2.130.425.255.280.56
    600756浪潮软件2.262.7217.5717.670.55
    000543皖能电力0.620.514.854.880.53
    600616金枫酒业2.512.068.138.170.49
    002050三花智控1.931.0118.4418.530.49
    603033三维股份5.864.7621.0321.120.44
    300041回天新材0.800.869.9910.030.42
    300587天铁股份1.931.3722.1422.230.40
    002731萃华珠宝1.130.7716.0316.090.37
    600741华域汽车2.090.4825.7625.850.36
    603389亚振家居0.601.5311.6311.670.33
    603585苏利股份2.932.6524.5424.620.32
    002788鹭燕医药0.892.3719.2819.340.30
    603811诚意药业0.620.7628.9529.030.27
    300625三雄极光0.751.8722.9322.980.22
    300302同有科技9.963.2311.5711.590.19
    002444巨星科技2.330.7912.2812.300.18
    300627华测导航1.612.0323.9924.030.16
    300212易 华 录2.010.9930.8930.930.14
    603496恒为科技2.591.6233.2633.300.11
    300537广信材料1.443.7616.2216.240.10
    000066中国长城2.021.527.587.590.10
    603166福达股份2.170.377.537.540.07
    002215诺 普 信1.710.827.127.120.07
    002269美邦服饰0.330.263.073.070.07
    000906浙商中拓0.260.487.737.730.04
    300546雄帝科技2.220.9621.1521.150.02
    000683远兴能源0.000.652.882.880.01

证券日报网,产能释放产品涨价 百傲化学(603360)2019年中期净利增近八成




    受益募投项目产能释放,BIT系列产品、F腈中间体价格大涨,百傲化学2019年上半年业绩录得大幅增长。公司最新披露的2019年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入3.5亿元,同比增长38.81%,已超2018年全年营收水平;实现归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,同比大增78.42%。
    报告期内,百傲化学杀菌剂扩产项目于4月份正式投产。数据显示,公司今年第二季度的工业杀菌剂产量为8262.2吨,较2018年第二季度的单季产量增长了53.87%,有效缓解了公司杀菌剂产能不足的问题,进一步提升了规模效应。此外,公司也首次具备量产BIT系列产品的能力,补齐了公司在异噻唑啉酮类工业杀菌剂产品系列上的短板,丰富了公司的产品结构。募投项目顺利投产成为公司业绩提升的重要驱动。
    此外,今年的二季度,公司主营产品中的BIT系列产品和F腈中间体迎来一波价格上涨,分别较去年同期增长233.09%和206.48%,大幅增厚了公司业绩。
    有业内人士告诉《证券日报》记者,由于3月下旬的响水事故影响,F腈中间体供应紧张,价格水涨船高,最高时曾超过10万元/吨。由于F腈中间体也是BIT系列产品的重要上游原料,从而也带高了下游BIT产品价格。据公司披露的经营数据,今年的二季度F腈中间体的价格已经超过了8万元/吨,BIT系列产品的价格则超过了14万元/吨。
    值得关注的是,除了二季度投产的杀菌剂募投项目,公司的F腈中间体项目二期扩产项目已于今年的7月正式投产。公司的F腈中间体产能不足、单位成本高的问题得到解决。百傲化学在半年报中表示,募投项目产能逐渐释放将使公司生产、销售规模大幅提升,预计公司前三季度经营业绩同比增长幅度较大
    上述市场人士认为,杀菌剂扩产项目在4月份才投产,下半年对公司的业绩贡献也将更为明显。此外,F腈中间体供需矛盾短期内难以彻底解决,还将在一定时间内维持高位,而随着F腈中间体扩产项目的负荷提升,产量提高,也将成为公司业绩提升的重要推动因素。

方正证券,电子行业:苹果新品发布 iPhone售价高于市场预期


    1、从当前时点看,PCB制造的产业链上下游已经准备充分,大陆PCB制造企业成长趋势显现。下半年电子制造旺季来临,PCB上游基础电子材料覆铜板的供需紧张,行业有小幅提价。5G投资加速,相对于4G,5G需要高频高速PCB,高价值量的PCB需求提振相关PCB公司业绩和估值。
    2、本周半导体市场出现回调,我们认为短期回调不影响中长期向上的判断。半导体板块基本面积极向上的因素在持续落地,国产化率提升的逻辑在各个领域正在逐渐兑现。落实到设计、芯片制造、芯片封装、芯片装备材料四大环节上,国内优质企业在过去一年的进步明显在加速。
    3、下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出,LED芯片产业格局继续改善。
    4、当地时间2018年9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点),苹果在Steve Jobs Theater举办2018年秋季新品发布会。会上发布了Apple Watch Series 4以及iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone XR三款新iPhone,售价高于市场预期。我们建议关注安卓产业链触底反弹,推荐比亚迪电子(0285.HK)。比亚迪电子(00285.HK)发布半年报,公司2018年上半年实现营收195.11亿,同比增长11.33%,归属上市公司股东的净利润11.35亿元,同比增长-14.18%。业绩超预期,下半年可期待。金属收入环比正增长,利润率触底回升Q2金属CNC价格触底企稳,由于自动化率提升、规模效应和管理改进,未来公司的金属利润率有望持续提升。3D 玻璃放量,提升整体业绩。陶瓷后盖可圈可点,公司17年Q3投入陶瓷后盖业务,扩产十分迅速,现在已经为主流客户制造手表表盖,陶瓷业务进展顺利。长期布局智能产品,打开想象空间,预计2018/19年利润26/34亿,PE仅仅6/5倍,强烈推荐。
    5、投资建议: 1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份被低估,强烈推荐; 2)消费电子:新一代苹果产品发布,市场反响一般,强烈看好安卓产业链上市公司,强烈推荐比亚迪电子0285.HK 3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等; 4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、洲明科技、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险

国信证券,2018年H1血液制品批签发专题报告:行业转型期 资源与终端并重


    采浆增速减缓,血制品行业由“浆量为王”的资源品逻辑转向资源与终端并重的医药品逻辑。我国采浆量增速从2016年21.5%的高峰逐渐回落,17年到14%左右。预期18年新批浆站的数量随着十三五规划各省市达到限额而显著减少,且企业在库存和销售方面均承受较大的压力的情况下预计不会完全释放采浆潜能,行业采浆量增速会进一步放缓。血制品企业原先长期处于供不应求的市场中,缺乏学术推广,终端销售能力非常弱。在两票制的推动和供需关系趋于平衡的环境下,行业进入转型期,企业提升销售费用以疏通渠道、打开终端需求。
    销售费用的提升是企业必经之路。产品价格的下降和销售费用的提升压缩了血制品企业的利润,但销售费用的提升是必要的。血制品销售费用提升可分为三个阶段:扩渠道、推产品、抢地盘。第一阶段即为当前的销售费用的提升,是抢夺两票制冲击后中间环节被剥离后的真空,这一阶段的销售费用投入对于渠道扩容应该是立竿见影的。第二阶段主要是静丙和凝血因子类产品(主要是纤原)的学术推广,打开需求端的增速。第三个销售费用投入阶段我们认为是各大厂商互相之间争夺已有市场,这一阶段可能导致行业整体的净利润率的下行。
    血制品销售端增速领先行业平均水平。尽管17年以来血制品终端销售增速有所放缓,但增速下降趋势已经平缓,且血制品增速仍大幅领先行业增速。18Q1静丙、凝血因子类产品销售增速提升,但长期的增长还是需要学术推广拉动需求的增长。
    进口白蛋白的冲击减小,静丙批签发下滑。18H1进口白蛋白占比下降,国产白蛋白批签发量基本稳定;说明在白蛋白整体降价的情况下,进口白蛋白对国产产品的冲击减小。18H1静丙的批签发减少15.9%,亟需学术推广打开市场。特免方面受到疫苗普遍价格翻倍后的联动影响,保持较快增速,狂免、乙免大幅上涨,破免批签发则减少。VIII因子批签发增长37%,纤原、PCC均有下滑。
    风险提示:销售费用上涨超预期,白蛋白、静丙降价超预期。
    投资建议:营收端增速回归,利润增速受费用提升影响,推荐买入龙头华兰生物、体量小的二线龙头博雅生物,增持千吨国家队天坛生物。行业渠道库存去化已经基本完成并趋于稳定,因此行业已经从底部逐渐反转。但行业高速增长的驱动因素静丙的用量提升仍然需要等待学术推广和差异化品种的上市逐渐确立。

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