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天风证券,医药生物行业2018年半年报总结:医药生物行业盈利能力持续提升 重点推荐创新药、高端医疗器械、大健康消费等产业板块


    医药工业盈利能力稳步提升,第二季度利润总额增速放缓EDB数据显示,2018年7月医药制造业累计收入同比增长14.00%(2017年7月11.90%),利润总额累计同比增长11.20%(2017年7月18.70%),营收累计同比增速快于利润总额同比增速。2018年一季度由于两票制导致的“底价转高开”、流感行情以及原料药涨价等因素影响,医药制造业企业利润总额实现较快速的增长,二季度流感行情和原料药普遍涨价行情结束,导致医药行业二季度利润增速有所回调。
    医药生物行业业绩趋势向好,板块增速有所分化2018年上半年,医药生物行业营收、归母净利润、扣非后归母净利润增速分别为20.83%、20.67%、21.95%,增速较2018一季度增速有所回落。分子行业来看,2018年上半年,化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务行业扣非后净利润增速分别为83.40%、22.57%、11.50%、31.59%、17.41%、13.59%、38.35%。从板块表现来看,化学原料药、医疗服务和生物制品板块扣非归母净利润增速领跑行业。
    分板块看,化学原料药增速较快主因环保趋严导致产品价格提升,盈利能力同比大幅增长,但二季度价格回调后板块盈利能力增速下滑。中药板块增速放缓主因中药注射剂受政策影响较大,OTC板块表现亮眼,我们认为OTC板块景气度逐步提升,具备中长期配置价值。生物制品板块中,疫苗板块同比增速明显,但受疫苗事件影响,长生生物存在退市风险,板块承压。生长激素、胰岛素等刚性用药龙头企业保持稳健增长。受益“两票制”的执行,医药商业的行业集中度进一步提升。医疗器械板块分化明显,高端医疗器械迎来发展良机。医疗服务板块盈利能力逐步增强,龙头效应明显。化学制剂板块,短期受到招标降价等因素影响,未来一致性评价将带动行业集中度提升,创新药仍是医药企业长期发展的方向。
    重点推荐创新药/高端制造/消费升级/医保改革等投资机会1、顶层设计鼓励创新和高端仿制:a.创新开启新的发展时代:恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、丽珠集团;创新医疗器械:安图生物、健帆生物、金域医学、开立医疗、乐普医疗、迈克生物、万孚生物、威高股份、微创医疗等;b.一致性持续推进提升中国制药工业水平:乐普医疗、华海药业等。2、消费升级医药大消费投资机会凸显:a.品牌OTC:片仔癀、云南白药、广誉远、亚宝药业、仁和药业;b.零售药店:益丰药房、老百姓、大参林等;c.医疗服务持续高景气度:美年健康、爱尔眼科等。3、医保局成立后,医保改革将加速推进:a.新一轮医保谈判有望开始,关注高临床价值药品生产企业:恒瑞医药、中国生物制药等;b.新版医保目录新调整品种持续放量:丽珠集团、石药集团、华东医药、贝达药业等;c.医保支付改革加速推进,建议关注符合临床路径的刚性用药:通化东宝。
    风险提示:政策推进速度低于预期;研发创新进展低于预期;一致性评价进展低于预期;消费升级进展低于预期;医保压力导致药品和器械降价,短期量升不达预期,疫苗问题持续发酵;生产经营质量规范性风险等。

中国证券网,昨日市场走势疲弱 尾盘资金卖出加剧


  在连续上涨后,A股出现技术性调整,三大指数昨日全线下跌,但电力板块和汽车板块逆市走强。分析人士认为,A股调整源于连续上涨之后资金获利回吐,市场目前处于估值底部区间,系统性下跌风险较小,当前阶段应该“重个股,轻指数”。
  昨日市场走势疲弱,尾盘资金卖出加剧,三大指数尾盘均出现一波调整。截至昨日收盘,上证指数报收于3168.96点,下跌45.39点,跌幅1.41%;深证成指报收于10631.12点,下跌134.69点,跌幅1.25%;创业板指数报收于1845.97点,下跌30.03点,跌幅1.6%。昨日沪深两市共成交4607亿元,相比前一交易日有所放大。
  电力板块和汽车板块昨日逆市走强。电力板块涨势领先,嘉泽新能涨停,联美控股和华能国际涨幅超过7%,国投电力、皖能电力和长源电力等个股涨幅均超过2%。近期重阳投资等私募在A股和港股市场大举买入电力股。分析人士认为,电力股底部特征明显,配置价值显现。
  汽车板块昨日也强势上涨。亚夏汽车和跃岭股份等个股涨停,蓝黛传动和海马汽车等个股涨幅均超过4%。分析人士认为,汽车进口关税下降对高端合资车型价格有略微影响,对国产中低端车型影响有限。
  尽管指数走势仍然一波三折,但分析人士认为,A股底部特征明显,在此阶段应该是战略建仓区。从估值来看,A股当前估值处于历史中低位水平,悲观预期已经体现在估值中,低估值体现出强支撑作用。聚源数据统计显示,截至昨日收盘,上证50指数的市盈率为10.5倍、沪深300指数的市盈率为13倍。
  从经济角度看,当前中国经济基本面依然稳健,甚至出现上行动能加强迹象,如电厂近期的日煤炭消耗量攀升至2010年以来同期最高水平,水泥价格也持续走高。中国经济具有强韧性,对A股构成强有力的支撑。
  从资金角度来看,海外资金继续大规模流入,北上资金上周净流入161.43亿元。MSCI 6月1日正式纳入A股后,将大幅提高A 股在全球的资产配置地位。

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中金公司,广联达(002410)施工规模推广 人效提升在即 上调目标市值至533亿元




    投资建议
    当前时点,我们在短、中、长期均看好广联达。我们认为公司是全球范围内稀有的具备建筑软件“平台+建模+应用”全方位能力的公司。中国建筑市场在全球范围内具备少有高景气度,我们预计未来信息化需求旺盛,广联达有望通过自身独特能力整合市场。
    理由
    过去,市场期待的云转型已经逐步兑现。未来,我们认为公司的增长点在施工软件,我们的观点与市场共有三点不同:
    市场对于施工市场规模有所期待,但尚未充分意识到格局将极其分散。市场普遍预期施工阶段信息化市场规模在千亿元左右,但未意识到需求点超过100个,单个需求点创造的市空间不足10亿元,远小于造价阶段。
    长期看,市场未充分意识到广联达具备“平台+建模+应用”一体化整合能力,也并未意识到这一能力的稀缺性。我们认为,施工市场的规模化拓展需通过“平台整合、建模引流、应用变现”的模式实现,而广联达是全球范围内少有的具备完备能力的厂商,未来公司有望整合市场形成规模化拓展。
    短期看,市场未充分意识到施工BG的人效有望提升,带来利润的规模化释放。根据我们分析,公司施工BG人均创收明显较低,主要原因是产品相对分散。2019年开始公司推出“平台+模块”,同时加强与施工单位“总对总”合作,我们预计有望提升人均创收,带来利润的规模化释放。
    盈利预测与估值
    我们下调2019/2020年盈利预测2.8%/6.8%至3.42亿元/4.51亿元,同比-22.1%/+31.7%,同时引入2021年盈利预测10.72亿元,同比+138.0%,增长较快主要由于云转型完成且施工业务规模化推广。当前股价对应19/20年P/E为109x/83x。我们认为目前公司处于转型期,估值与19-20年利润关联度较低,根据SOTP模型(主要基于2021年及此后假设),上调公司目标市值30%至533亿元,目标价48元,较当前股价还有45%的上行空间,对应2020/2021年的P/E为118x/50x。维持跑赢行业评级。
    风险
    (1)施工软件市场发展不及预期;(2)施工阶段产品研发不及预期;(3)部分大股东存在减持可能,对股价存在压力;(4)新开工等宏观指标仍对公司收入有一定影响;(5)系统性估值回调。

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证券日报,云计算产业进入加速增长期 基金斥资逾21亿元增持15只个股


    2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”,本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。
    近年来,云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示,2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元,同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元,同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元,年均复合增长率(CAGR)21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元,年均复合增长率(CAGR)28.13%。
    对此,市场人士普遍认为,云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势,正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示,2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%,传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%,IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下,2018年是中国云计算产业的拐点,政策+产业+资本全方位共振,云计算产业需求进入加速增长期,云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升,中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。
    事实上,云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽,成为公募基金提前布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比64.71%。其中,中际旭创(7948%)、证通电子(290%)、天源迪科(265%)、高伟达(227%)、生意宝(150%)、中青宝(150%)和万达信息(115%)等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。
    从中报预告净利润上限来看,有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上,而工业富联预计2018年上半年净利润上限居首,达到56.00亿元,二三四五(6.80亿元)、捷成股份(6.40亿元)、网宿科技(4.58亿元)、中际旭创(3.19亿元)、顺网科技(3.17亿元)、光环新网(3.10亿元)、神州数码(2.75亿元)和高新兴(2.70亿元)等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上,另外,预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括:蓝盾股份、科大讯飞、国脉科技、用友网络、深信服、齐心集团、东方国信、银江股份、润和软件、久其软件等10家,彰显出较强的盈利能力。
    值得注意的是,早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘,包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示,有42只云计算概念股被公募基金重仓持有,合计持股数量为6.81亿股,合计持股市值约119.38亿元。其中,亚联发展、深信服、华东电脑、工业富联、二三四五、恒华科技、捷成股份、浪潮信息、万达信息、中国长城、中科曙光、泛微网络、天源迪科、神州泰岳、拓尔思等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点,其增持资金达到21.28亿元。
    

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证券时报网,盘中直击:今日12只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指2759.53点,收于年线之下,涨跌幅-0.771%,A股总成交额为841.27亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安妮股份、中设集团、禾丰牧业等,乖离率分别为1.53%、1.36%、1.33%;金花股份、柯利达、双汇发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月15日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002235安妮股份2.643.387.657.771.53
    603018中设集团2.710.9618.6918.941.36
    603609禾丰牧业1.430.089.109.221.33
    002225濮耐股份0.940.455.325.370.93
    200152山 航 B0.96-12.4612.570.92
    601808中海油服1.390.1810.8610.930.60
    002278神开股份1.930.5511.0311.080.45
    002307北新路桥2.344.407.427.450.41
    601800中国交建0.670.1113.4513.500.39
    000895双汇发展5.540.3125.2525.340.36
    603828柯 利 达1.520.127.327.340.27
    600080金花股份1.010.389.969.980.16

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安信证券,计算机行业周报:政策暖风频吹 板块有望迎来超跌反弹


    市场回顾:上周沪深300指数下跌1.13%,中小板指数下跌2.99%,创业板指数下跌1.91%,计算机(中信)板块上涨0.50%。板块个股涨幅前五名分别为:维宏股份,四方精创,立思辰,*ST云网,启明星辰;跌幅前五名分别为:万达信息,朗科科技,恒泰艾普,中国海防,宜华健康。
    行业要闻:
    中国96%行政村通光纤,4G网络覆盖率达95%
    2017-2018中国智能制造发展年度报告:2020年国内智能制造市场规模将超过2200亿元
    中国超500座城市提出智慧城市建设,万亿级市场待掘金
    麻省理工学院宣布10亿美元成立全新计算与人工智能学院
    公司动态:
    海兰信:发行股份购买海兰劳雷45.62%股权获证监会批复,作价66,315.37万元,交易后持有海兰劳雷100%股权
    科大讯飞:全体高管增持公司股份计划,合计不低于人民币1300万元
    启明星辰:以自有或自筹资金进行股份回购以激励员工,回购总金额不超过人民币10,000万元且不低于5,000万元
    恒锋信息:收到重大项目中标通知书,南靖县发展和改革局"智慧南靖"项目建设(一期)货物类采购项目中标,合同金额5,896.60万元
    久远银海:取得计算机软件着作权
    投资建议:国务院副总理外加"一行两会"的高层罕见的在10月19日一天之内齐发声,向全市场传达积极信号。在同一天,证监会公布重组上市间隔期将大幅缩短,并新增战略性行业审核的绿色通道,并购重组市场迎来重大利好。计算机板块的估值水平已处于近五年的历史底部,具备了超跌反弹的基础。结合三季报高预增的云计算主线与内需性经济两大方向,继续重点推荐广联达、超图软件、佳发教育、恒华科技、辰安科技、创业软件、卫宁健康等。
    风险提示:中美贸易争端加剧,政策落地不及预期

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全景网,中设股份(002883)子公司浙江科欣取得水运专业甲级资质




    全景网12月17日讯中设股份(002883)12月17日晚间公告,公司子公司浙江科欣取得了住建部颁发的水运行业(港口工程)专业甲级资质,该资质的取得将进一步提高公司水运设计、咨询能力,提升公司业务的综合竞争力,对公司发展带来积极的影响。

天风证券,交通运输行业:1季度三大航扣非归母净利增60%以上 铁路板块归母净利增长超预期


    市场综述:本周A股市场横盘震荡,上证综指报收于3082.2,环比涨0.3%;深证综指报收于10324.5,环比跌0.8%;创业板指报收于1805.6,环比涨1.3%;申万交运指数报收于2702.2,环比涨2.3%。交运行业子板块涨跌不一,其中机场板块涨幅最大(6.2%),其次为航空板块(5.7%);公交板块跌幅最大(-7.1%)。本周交运板块上涨前三位为吉林高速(13.5%)、南方航空(10.3%)、上海机场(9.6%);跌幅榜前三为览海投资(-11.4%)、中储股份(-6.5%)、普路通(-6.0%)。
    航空机场板块:航空板块,各公司一季报披露完毕,运量稳健增长,客座率整体略有下降。得益于汇兑收益及成本端优化,三大航扣非归母净利增速均在60%以上。本周部分航司一线机场对飞航线已申请提价,前期推进缓慢的市场化进程预计将逐步加速,继续维持得益于机队扩张放缓及枢纽机场时刻严控,行业供需格局将全面改善,核心市场盈利天花板全面打破带来的提价能力不容小觑的观点,坚定认为2018年行业基本面持续向好,继续推荐三大航。机场板块,民航局5月1日起恢复受理航司在浦东机场客运加班、包机和新增航线航班申请。上海机场1Q归母净利增长28.6%,预计机场免税销售额及提成收入增速继续维持高位。我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,1季报披露,顺丰控股营收205.7亿元,+32.9%;韵达股份营收26.6亿元,+40.4%;申通快递营收29.1亿元,+33.5%;圆通快递营收53.4亿元,+52.9%;德邦股份营收47.02亿元,+11.6%。快递长期投资的核心逻辑在于格局,部分企业有望在18年实现规模、成本、格局、议价能力的正向循环,享受更高的估值溢价,我们看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比继续上涨6.2%至1361点;出口集运市场SCFI报761点,环比大涨12.8%,美东线报2371点,涨8.1%;美西线报1403点,涨21.8%;欧洲线报774点,涨32.5%。中远海控一季度实现营业收入219.2亿元,同比增长9.1%,实现归母净利1.8亿元,同比下降33.0%,实现扣非归母净利1.5亿元,同比增长65.1%。我们对2018年集运行业保持谨慎乐观,19年或迎来行业拐点。我们推荐受益于多式联运、铁路板块有望快速增长的安通控股,其次为海南30周年主题受益标的海峡股份,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,大秦铁路1Q归母净利润+29.6%,铁龙物流1Q归母净利润+45.7%,广深铁路1Q归母净利润+57.9%。铁总从2018年1月1日开始实行的新《铁路货物运输进款清算办法(试行)》对上市公司铁路货运端的收入成本与盈利均产生积极效应。我们继续推荐低估值、基本面回暖且存在改革弹性的铁路股,首推广深铁路,普客提价带来的潜在业绩弹性极大,当前PB估值仅1.1倍;铁龙物流特种箱业务与现代物流关联度高,是铁路货运改革的核心标的;大秦铁路PE为17年9倍,对应股息率5%以上,处于价值配置区间。公路板块,18年政府报告提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:安通控股、中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

上证报,海航基础(600515)五位董监高完成增持计划




    上证报讯(记者孔子元)海航基础公告,包括公司董事长鲁晓明、董事张汉安等在内的五名董监高人员已于近日完成增持计划,累计增持金额为3228.4万元。此前,海航基础公告,多位高管将增持公司股票不低于2850万元、不超过3300万元。

中国中投证券,医药生物行业:医药行情向好 持续推荐龙头白马


    行情回顾:总体看来,上周医药生物板块上涨1.71%,跑输沪深300指数0.90个百分点,跑赢创业板指0.61个百分点。横向来看,医药板块涨幅在申万28个子板块中排名第15,板块整体估值36.24倍。上周,除医疗服务板块外,医药生物各子板块均上涨。其中,化学制剂与中药板块涨幅最大,分别上涨3.24%与2.31%,医疗服务与医疗器械板块涨幅最小,分别上涨-0.65%与0.51%;估值方面,医疗服务与医疗器械板块估值最高,分别为79.79与55.81,医药商业与中药板块估值最低,分别为26.56与30.04。
    行业要闻:1)默沙东9价HPV疫苗谈判价出炉。此次从默沙东申请到获批上市只用了8天时间,并随后用不到一个月的时间将首个增补采购在海南落地,预计9价宫颈癌疫苗最快将于6月份在国内上市。目前,海南9价HPV疫苗价格在台湾约1500元/针,香港约1200元/针,此次海南价格1298元介于港台之间,人均注射不到4000元。2)广西、吉林两省落地通过一致性评价药品采购政策。广西要求过一致性评价品种和符合国家相关规定视同通过一致性评价的药品实行直接挂网采购,以企业提供并作出承诺的全国最低5省入围价的平均值作为挂网参考价。吉林通知对通过仿制药质量和疗效一致性评价、国家谈判药品仿制药纳入直接挂网采购。3)国产仿制药政策落地有望进一步加速。《焦点访谈》,《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,以及进口抗癌药零关税政策,一定程度上体现国家意志,通过系列舆论的推动,仿制药政策落地或将加速。
    投资策略:投资策略方面,我们建议投资者持续重点关注创新药、高端仿制药,以及医疗服务三大领域的投资机会。1)创新药:一是建议重点关注化药、单抗、生长激素、细胞免疫治疗各细分领域的创新药投资机会;二是建议重点关注疫苗市场,我们认为,随着审评进度的加快,这两年将有多个重磅疫苗品种陆续上市,引爆公司业绩,重点推荐恒瑞医药、安科生物、丽珠集团、复星医药。2)高端仿制药:目前,已有三批通过仿制药一致性评价的品种落地,我们认为,部分大品种的市场竞争格局即将重塑,具有制剂出口优势的行业龙头有望凭借政策红利实现弯道超车,重点推荐上海医药、华东医药、华海药业。3)医疗服务:政策环境整体利好的背景之下,我们建议投资者重点关注行业龙头白马,重点推荐爱尔眼科,通策医疗。
    重点推荐公司:恒瑞医药、安科生物、丽珠集团、复星医药、上海医药、华东医药风险提示:创新药研发进展不顺利,一致性评价不达预期,渠道拓展不达预期,药品招标降价风险

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎