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证券时报网,安正时尚(603839):将积极推动礼尚信息分拆上市




    证券时报e公司讯,安正时尚(603839)17日在互动平台表示,公司对旗下控股子公司上海礼尚信息科技有限公司按《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》进行对照、论证,其完全符合分拆上市规定,据此公司将积极推动礼尚信息分拆上市。
    

国盛证券,电气设备行业:特高压项目重启利于新能源消纳 电解液价格底部拐点已现


    核心推荐组合:金风科技,天顺风能、当升科技、新宙邦、宏发股份
    新能源发电:特高压项目重启,继续促进西南、西北地区新能源消纳。9月3日,国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提出要加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,合计输电能力5700万千瓦。这有望成为2012年大规模规划建设特高压之后的又一个建设高峰。特高压的建设有利于加大我国跨地区输电能力,在强化新能源并网消纳的同时满足受端省份的用电需求。这次国家能源局计划新增的特高压输电项目中青海到河南、陕北到湖北、张北到雄安三大项目有利于进一步解决我国三北地区弃风弃光问题,提高存量风电、光伏项目的可利用率;雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江项目有利于满足四川省水电外送需求;云贵互联项目则有利于实现云南贵州水火互济,促进云南富余水电消纳。特高压建成后,我国新能源消纳问题有望进一步得到解决。推荐方面,建议关注与受消纳改善影响弹性较大的新能源运营企业龙源电力、大唐新能源和节能风电,和受消纳改善而需求提升的新能源设备商金风科技和天顺风能。
    光伏:7月单月分布式光伏新增并网3.22GW,光伏全年装机有望达到40GW。近日,国家发展和改革委员会能源研究所研究员时璟丽老师表示,今年以来,1-7月新增光伏装机31.33GW,7月新增装机7.02GW,其中新增分布式装机3.22GW,分布式新增装机较6月份环比增加1.02GW。从全年来看,8-12月的光伏需求或以领跑者项目、光伏扶贫和不需要补贴的分布式项目为主,全年光伏新增装机或达到40GW。531新政之后,国家补贴继续退坡,光伏产业链价格迅速下降,行业进去产能出清的过程。产业链价格下跌有望加快推进平价上网进程。而产能出清需要时间,产能出清之后,产业链利润率有望回到正常水平,光伏也或将进入平价上网时代。平价上网的到来或将给板块带来估值提升机会。建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。
    新能源汽车:受溶剂涨价影响,电解液价格开始上调,底部拐点已现,未来有望量升价平。进入9月开始,主流电解液厂商开始上调产品价格,涨幅在5-10%,上涨主要受成本端溶剂DMC(碳酸二甲酯)价格上涨驱动。目前国内能够生产高纯度电池级DMC的仅3家企业,产能在5-6万吨,其中山东海科、石大胜华约占据80%的市场份额。在山东海科工厂被水淹的同时,石大胜华又停产检修,DMC供给紧张,推动价格上涨,目前价格已上涨至1.1-1.2万元/吨,涨幅在40%左右,而溶剂在电解液中成本占比30%左右,推动电解液成本上涨2000-3000元/吨。电解液由于受主要锂盐六氟磷酸锂价格下滑影响,均价从2016Q1开始持续下滑,目前六氟磷酸锂价格低位持稳,主流报价在10-12万元/吨,已经基本触底。2018上半年电解液价格战竞争激烈,龙头公司盈利能力下降明显,此次主流电解液厂商开始上调报价,将成本压力向下游电池厂商传导表明电解液价格底部拐点已现,未来有望量升价平。继续推荐问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注具备差异化研发能力的新宙邦以及技术与成本双重领先的创新股份。
    电力设备:关注特高压重启对设备厂商业绩的拉动:近日能源局提出要加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,此举缓解了当前特高压市场的低迷情绪。虽然特高压设备厂商受市场竞争与原材料波动等原因导致毛利率较之前有所下滑,但是此番重启仍旧有望逐步改善特高压设备商业绩,恢复行业一定的景气度,重点关注特高压直流设备龙头国电南瑞。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、中报业绩优秀的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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平安证券,电子行业周报:华为新机nova3发布 台积电18Q2营收同增9.1%


    电子板块行情一览:本周上证综指下跌0.07%,中小板下跌0.38%,创业板下跌0.55%。其中,申万电子指数上涨0.21%,跑赢创业板指数0.76个百分点,跑赢中小板指数0.59个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.07%,费城半导体指数上涨1.37%,台湾电子指数上涨1.45%。板块方面,申万板块中公用事业、非银金融、通信排名靠前。其中,电子板块排名第13位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是丹邦国际、金安国纪、飞荣达、惠伦晶体、泰晶科技、华正新材、瀛通通讯、东晶电子、台基股份、博敏电子;跌幅排名前十的是京泉华、璞泰来、晓程科技、沃格光电、聚灿光电、民德电子、长盈精密、科达利、联合光电、猛狮科技。
    行业动态:1)华为nova3发布,支持全天候、支付级别人脸识别:外观方面,华为nova3采用刘海全面屏的设计,屏幕尺寸为6.3英寸,19.5:9比例,屏占比高达达83.4%。屏幕采用TFTLCD,分辨率为2340*1080,像素密度达409PPI。后盖采用了四曲面的3D玻璃材质。核心硬件配置方面,nova3搭载华为系手机最高端的麒麟970处理器,6GBRAM+128GBROM的存储组合。nova3也将支持华为此前发布的GPUTurbo技术,在功耗降低30%情况下,图形处理效率提升60%,在游戏体验中效果显著。相机方面,前置镜头为“2400万+200万”像素的双镜头,主镜头光圈F2.0。后置为2400万黑白镜头+1600万彩色镜头,双F1.8光圈,AI拍摄功能继续强化,能够支持22种类别、500+场景识别。采用HDRPro硬件级的逆光影像技术,率先实现了HDR实时预览和录像功能,支持逆光拍摄。nova3在刘海中间的部分添加了红外传感器,红外+光谱双镜头的组合可支持全天候、支付级别的面部识别。2)台积电18Q2营收同增9.1%,二次下修全年展望:7月19日下午两点,台积电发布18Q2财报,单季度营收2332.76亿新台币,同比增长9.1%,环比下滑6.0%;毛利率47.8%,同比下滑3.0pct,环比下滑2.5pct;净利润722.9亿新台币,同比增长9.1%,环比下滑19.5%。二季度业绩符合市场预期,智能手机需求虽然放缓,但矿机需求以及汇兑收益保证了业绩增长。Q3展望:加密货币价格走软,行业对芯片的需求由二季度开始放缓;智能手机芯片下半年需求将有所改善;公司将受益于7nm产品放量。全年展望二次下修:全年营收因矿机需求趋缓,以美元计价全年营收增速为7%~9%,年初预期全年美元营收增速为10~15%,一季度法说会下修至10%,本次继续下修。18Q3业绩指引(以美元计价):预计单季度营收介于84.5~85.5亿美元之间,对应YoY+(1.44%~2.64%),QoQ+(7.6%~8.9%);预计毛利率介于48%~50%之间,对应YoY+(-1.93~0.07pct),QoQ+(0.19~2.19pct);预计营业利润率介于36.5%~38.5%之间,对应YoY+(-0.4~-2.4pct),QoQ+(0.3~2.3pct)。
    行业重点报告回顾:行业动态跟踪报告***电子景气度分化,关注确定性成长个股。
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

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证券时报网,桂林三金(002275):控股股东拟5000万元至1亿元增持




    桂林三金(002275)10月21日晚间公告,控股股东三金集团拟以不超过16元/股的价格,斥资5000万元至1亿元增持股份,6个月内实施完毕。桂林三金同日披露三季报,公司今年前三季度营收11.12亿元,同比增长3%,净利润3.67亿元,同比增长5%。基本每股收益0.62元。

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申万宏源,三友化工(600409)2018年三季报点评:Q3费用增加影响业绩 长期看好纯碱粘胶双龙头



    公司公告:公司发布2018 年三季报,2018 年1-9 月份实现营业收入149.40 亿元(YOY+0.23%),归属上市公司股东的净利润15.44 亿元(YOY+5.47%),其中Q3 营业收入49.52 亿元(YOY+0.73%,QOQ-5.89%),归属上市公司股东的净利润3.65 亿元(YOY-27.21%,QOQ-50.69%),低于市场预期。
    Q3 有机硅价格中枢上行,纯碱跌价、费用增加影响利润。Q3 公司各项主营业务经营保持稳健,纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅环体销量分别为86.38、12.80、13.01、10.24、1.72 万吨,实现收入12.55、3.56、16.69、6.12、4.88 亿元。有机硅业务前三季度量价齐升,Q3 平均售价28396 元/吨,同比增长67.84%,环比Q2 增长5.89%,维持高盈利状态;纯碱行业Q3 终端需求较弱,行业库存累积达50 万吨以上,7-8 月纯碱价格呈下跌趋势,公司Q3 纯碱不含税均价约为1453 元/吨,环比Q2 下降160 元/吨、同比17Q2 下降23 元/吨,利润空间收窄。此外外公司因7 月份成功发行规模为6 亿元公司债券,利息费用支出导致财务费用增加,Q3 公司财务费用1.46 亿元,比去年同期增加0.76 亿元、环比增加0.45 亿元;公司Q3 管理及研发费用共计4.62 亿元,较去年同期增加0.85 亿元、环比增加1.14 亿元,单季度费用增加影响当期利润。
    Q4 有机硅价格下跌,纯碱库存低位有望反弹。8 月中下旬以来,国内多家纯碱企业停车检修,涉及产能约540 万吨;同期有3 条玻璃产线点火复产,行业库存逐步下降,2018 年1-9 月份,国内的整体开工率在83%,同比去年下降5%左右,产量低于去年同期,加速纯碱去库存,目前行业库存约18 万吨,若冬季玻璃产线维持在当前水平,预计纯碱价格有望继续上涨,公司是国内纯碱龙头,拥有权益产能286 万吨,纯碱涨价收益明显,纯碱每涨价100 元/吨,公司EPS 增厚0.09 元。有机硅自进入10 月份以来价格呈下跌趋势,截至目前DMC 价格在20000 元/吨左右,较价格高点下降约40%,在上游甲醇和金属硅的高价支撑下,有机硅价格有望企稳。
    20 万吨差别化粘胶短纤投产运行巩固龙头地位,循环经济优势有望提升公司盈利中枢。近五年来我国棉花产量维持在500 万吨左右,每年供给缺口约200 万吨,棉花供给不足的问题正在逐年凸显,价格中枢有望上行。粘胶与棉花性能相近,价格呈正向相关关系,我们以18-19 年粘胶短纤有效产能分别为426、458 万吨、需求维持5%增速,行业开工率维持在85%以上,叠加江苏、新疆等地环保督查以及长江沿岸化工企业的清理可能给行业带来产能的边际收缩,粘胶价格易涨难跌。报告期内公司20万吨差异化短纤项目的两条生产线已投产运行,总产能达到70 万吨,新项目将进一步提高产品差异化率、优化产品结构。预计粘胶短纤每涨价1000 元/吨,公司EPS 增厚0.25 元。公司以氯碱为中枢、形成四大业务板块,配套建有热电装置,降低生产中的能耗成本;各业务板块之间实现物料循环,如生产粘胶所需的烧碱可实现完全自供,"两碱一化"的循环经济链条完善,综合成本优于同行。未来随着公司粘胶短纤产能释放,成本有望进一步下降,公司作为纯碱-粘胶短纤双龙头,盈利中枢将持续上移。
    盈利预测与投资评级:下调公司2018-2020 年盈利预测,预计2018-2020 年实现归母净利润为18.92/22.34/24.48 亿元(调整前为24.62/27.18/28.94 亿元),对应PE 为6/6/5 倍,维持"增持"评级。

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申万宏源,纺织服装行业:中报业绩有所分化 继续推荐卡位优质赛道的细分龙头


    上周纺织服装板块表现弱于市场,服装板块超跌明显。上周申万纺织服装指数下跌1.12%,弱于申万A指数0.71个百分点。其中,服装家纺指数下跌1.26%,弱于申万A指数0.85个百分点;纺织制造指数下跌0.91%,弱于申万A指数0.5个百分点。
    近期重点数据回顾:2018年8月份,中国制造业采购经理指数总体PMI为51.3%,环比上涨0.1个百分点,显示生产继续扩张,市场需求总体稳定。8月份非制造业商务活动指数为54.2%,比上月上升0.2个百分点,其中服务业商务活动指数为53.4%,比上月上升0.4个百分点,服务业增速有所加快,零售业行业商务活动指数位于较高景气区间。
    重点推荐的细分子版块与核心标的:
    品牌服饰方面,我们认为高端服饰中报保持扩张下也有一定分化,三季度增长确定性强。1)高端服饰整体保持增长。我们认为服装行业中,高端服饰细分领域与整体消费波动相关性较小,具备一定穿越周期的属性。中报来看,比音勒芬(收入+44.9%)、歌力思(收入+15.8%)、安正时尚(收入+14.0%)、地素时尚(收入+11.8%)等公司整体保持增长,但增速也有一定分化。2)重点推荐卡位优质细分赛道的比音勒芬:公司是服装行业内生成长最快的优质标的,15、16年行业调整下依然保持稳健的同店增长,18年行业整体回暖,业绩发力弹性大。我们认为公司所处的高端休闲服饰领域赛道优质,竞争对手布局有限,公司多年经营下具备极强壁垒。我们预计公司18、19年复合增速40%以上,给予19年25倍的估值,较当前有35%+空间。3)歌力思、安正时尚有望迎来估值修复。当前歌力思、安正时尚18年PE/16、15倍,预计近期经营情况良好,估值修复空间大。
    大众服饰龙头公司17年下半年以来变化明显,估值处于历史低位。我们认为,消费承压下,预计消费者对服装产品性价比更加关注,进一步利好效率领先、竞争力强的大众龙头,推荐:1)海澜之家:公司当前估值仅12倍,仅为2017年上半年水平。而公司2017年下半年以来变化积极。新兴品牌、海外市场拓展等多项战略纷纷落地,腾讯入股加速新零售布局,合作成立百亿产业基金想象空间无限。17年股息率高达4.95%,我们维持未来三年收入端10%稳定增长的预测,当前估值具备向上空间。2)太平鸟:公司下半年开店有望加速,TOC积极推进,有望提升运营效率。公司作为优质多品牌龙头,男装+女装+童装均衡发展,渠道结构四轮驱动根基稳健,存货拐点已过,18年估值仅16倍。
    我们7月以来多轮强烈推荐上游纺织制造,看好棉价上涨后释放业绩弹性。7月12日我们发布走进越南系列深度报告,详细分析百隆东方、鲁泰、申洲国际等国内纺织龙头积极布局情况;7月31日我们发布棉纺行业深度报告,看好龙头强者恒强,量价齐升。我们再次强调“棉价提升为主、扩产推动放量”的核心逻辑:19年全球棉花供给缺口确定性强,棉价上行有望启动,带动整体产品价格上涨提升毛利水平。同时,龙头企业率先布局越南产能先发优势明显,龙头企业的产量有望快速提升。推荐百隆东方:我们首推百隆的核心逻辑在于其作为色纺纱双寡头之一,棉价上行时对下游具备议价能力。同时,公司越南产能布局已经逐步成熟,为未来出口波动的担忧提供安全垫。公司目前约130万锭纺纱产能,今年8月底B区又将有10万锭产能投产,预计未来两年产能将实现双位数增长。
    投资建议:下游品牌服饰方面,二季度服装消费整体有所承压,继续看好赛道优质的细分龙头。长期推荐效率领先、竞争力强的大众服饰龙头白马。上游纺织制造方面,棉价上行有望带动棉纺产品提价,优质龙头稳步扩张海外产能,未来有望量价齐升。推荐标的:1)优质高端品牌:比音勒芬、歌力思、安正时尚;2)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、森马服饰;3)棉纺龙头:百隆东方、鲁泰A;4)高成长电商:跨境通、南极电商。

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国盛证券,轻工制造行业:关注滞涨预期下的轻工板块底层价值品种


    造纸:前期我们给出目前造纸板块正处在“三低”格局阶段,造纸行业各企业当前顺势盈利处在底层利润附近,向下已无空间。重点推荐:太阳纸业。我们估算太阳纸业当前顺势吨净利对应公司当前产能下的年化净利润水平在21亿左右,对应ROE达到13%,而当前市值对应PB只有1.4倍,已处在低估阶段,加之公司今明两年在老挝地区新增产能投放,我们认为老挝产能ROIC将高于国内产能,将助力公司拔高内生ROE水平。
    包装:裕同科技在纸包装领域一直处在龙头地位,享受行业集中度提升红利。公司常年占据精品包装领域的头部企业地位,同时,公司积极拓展精品酒标及烟标,高档化妆品等高ROE包装业务,并取得稳健快速增长成效。着力推进业务领域多元化,力求推进旗下业务淡旺季错峰,以提升公司整体产能利用率及人均产值爬坡。今年以来,公司原材料价格涨幅趋缓,成本压力逐步释放。公司80%以上的业务属于出口业务,人民币持续贬值即将逐步兑现到公司汇兑收益中,公司利润修复弹性可期。
    家居:我们认为,市场所担心的行业困境下的价格战将不会在家居行业中发生。原因在于,目前家居公司净利率水平仅有10%左右,下调出厂价空间极其有限,且对终端销售帮助不大。我们认为,当前困境下,大型家居公司的优势反而显现,即较大规模的收入体量,拥有大量费用投入到公司品牌宣传,新零售新渠道拓展,提升整体服务能力上。重点推荐标的:索菲亚、尚品宅配、欧派家居、好莱客。
    其他轻工板块:当前滞涨预期下,中顺洁柔作为轻工板块A股必选消费品公司,值得投资人重点关注。生活用纸行业可以说是当前经济形势下仍然具备快速增长预期的消费行业。中顺洁柔处在该行业头部地位,近年不断调整经销商经营策略,目标剑指行业龙头地位。与此同时,公司面对高企的原材料成本压力,做出积极应对措施,主动补充木浆原材料库存,以抵御原材料价格波动对公司业绩造成的影响,我们认为中顺洁柔是当前弱势行情下的首选防御品种。
    风险提示:原材料价格出现大量波动,宏观经济增长不及预期。

东北证券,新能源电力设备行业周报:配额制征求意见出台 助力可再生能源快速发展


    电力设备新能源指数一周表现:上周电力设备新能源指数总体下跌3.58%,给予同步大势评级。
    光伏:从近期各地光伏领跑者基地的报出价格来看,光伏平价上网似将为期不远。可再生能源配额制征求意见稿出台,对可再生能源的消纳与新增装机提供良好空间,以全社会用电量年均增速5%测算,到2020年所要求的非水可再生能源发电量约为7400亿千瓦时,对应未来三年可再生能源装机规模至少在200GW以上。重点推荐供需格局好,低成本产能即将释放的硅料环节龙头通威股份以及盈利能力出众,产能不断释放的硅片龙头隆基股份。
    新能源电池:《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》出台,国家在规范动力蓄电池回收体系的同时,强调梯次利用和再生利用原则,对废旧动力蓄电池开展多层次、多用途的合理利用,降低综合能耗。废旧动力电池的梯次利用或将有效打破锂电池在储能市场的成本困境,带动锂电储能市场的发展,推荐在储能电池和系统领域深度布局,在手项目不断落地的科陆电子。
    风电:2018年1-2月份风电发电量636亿千瓦时,平均利用小时数387小时,同比增加83小时,消纳持续好转。各地陆续出台分散式风电规划,有望带来装机增量。随着各个制约因素的逐步消除,风电行业景气度预计将在2018年开始复苏,重点推荐风机龙头金风科技及风塔龙头天顺风能。
    配网:仍看好配售网板块发展机遇,特别是电力市场化进程持续推进,配售电对于新能源支持力度也在增强。关注合纵科技、科陆电子、金智科技。
    特高压:近期配合新能源西电东送的特高压直流持续推进。持续关注特高压板块,关注直流核心设备换流阀厂家许继电气、四方股份。
    风险提示:(1)行业政策执行不到位;(2)公司业绩风险。

证券时报网,盘面追踪:生物疫苗概念早盘重挫 长生生物早盘临停


    生物疫苗概念早盘重挫,截至发稿,泰合健康、长春高新、智飞生物、康泰生物、沃森生物跌停。
    深交所早间发布公告称,长生生物科技股份有限公司拟披露重大事项,根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:长生生物,证券代码:002680)于2018年7月23日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
    中国政府网22日消息,李克强总理就疫苗事件作出批示:此次疫苗事件突破人的道德底线,必须给全国人民一个明明白白的交代。李克强在批示中要求,国务院要立刻派出调查组,对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查,尽快查清事实真相,不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击,对不法分子坚决依法严惩,对监管失职渎职行为坚决严厉问责。
    国家药品监督管理局相关负责人昨日通报,经查明,长春长生公司编造生产记录和产品检验记录,随意变更工艺参数和设备。国家药监局已责令企业停止生产,收回药品GMP证书,召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局已对企业立案调查,涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。国家药品监督管理局副局长徐景和表示:“该企业是一年内第二次发现产品生产质量问题。去年10月,原食药监总局抽样检验中发现该企业生产的1批次百白破疫苗效价不合格,该产品目前仍在停产中,有关补种工作原国家卫计委会同原食药监总局已于今年2月进行了部署。”

上海证券,化工行业:苯胺、甲醇领涨 环丙产业链价格依然强势


    本周要点
    石油化工方面,受地缘政治及美油库存下滑影响,原油价格突破上行,布油维持在73美元左右,处于中高位,建议持续关注低估值龙头企业。上周,苯胺、甲醇领涨,环丙、聚醚产业链产品继续涨价,制冷剂产业链价格持续回落。仍然推荐关注高污染行业及业绩确定性较好的新材料子行业。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:三氯甲烷(12.70%)、苯胺(10.87%)、甲醇(8.15%)、丁二烯(8.08%)、二氯甲烷(6.82%)。跌幅居前的有:丁酮(6.54%)、TDI(6.04%)、己内酰胺(5.56%)、无水氢氟酸(5.38%)、VE(5.21%)。
    A股涨跌幅情况石化板块中海利得、桐昆股份、中国石油领涨,涨幅为4.53%、1.82%、0.26%,高科石化、石大胜华、蓝焰股份、康普顿、贝肯能源领跌,跌幅为11.54%、10.24%、9.84%、9.12%和8.87%。基础化工板块中万盛股份、上海新阳、双象股份、华讯方舟、晶瑞股份领涨,涨幅分别为11.40%、10.89%、10.76%、10.31%和10.13%,ST尤夫、御家汇、飞鹿股份、蓝晓科技、川恒股份领跌,跌幅分别为22.65%、18.45%、17.29%、16.77%、15.65%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、阳谷华泰、中泰化学。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、沧州明珠、福斯特。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故

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