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方正证券:百川能源(600681)2018年半年报点评:半年度业绩增长176% 全国全产业链布局再下一城


    点评:
    燃气销售翻倍+煤改气工程带动业绩高增176%
    公司2018H1实现业绩5.02亿元,同比增长175.91%。公司业绩持续告诉增长主要由于:1)2017年新增包括“煤改气”改造在内的30余万户居民用户开始用气,带动上半年公司售气量4.9亿方,同比增长超过100%;2)公司燃气接驳完成约15万户,其中2017年完成通气的“煤改气”工程结转收入上半年确认约10万户,带动接驳和燃气具销售大幅增长。
    售气增加及冬供成本致毛利率下滑,预计下半年将逐步恢复
    2018H1公司销售毛利率为26.4%,较去年同期40.77%毛利率出现较大下滑。毛利率下降主要由于:1)低毛利率的售气业务占比大幅增加;2)冬供期间采购高价LNG保供导致成本上升;3)中石油还在按照去年的居民/非居民用气比例给公司结算,导致公司暂时受到一些损失。目前中石油正在核算上半年公司用气结构,政府也在逐步补回冬季供气补贴,预计下半年公司毛利率将逐步恢复。
    全国全产业链布局再下一城,高增长低估值,继续强烈推荐
    公司全面布局上游LNG接收站、中游从葫芦岛至河北的长输管线以及下游各地城市燃气项目,上中下游产业链全面布局初步形成闭环,大型燃气集团的格局初露峥嵘。预计18年供气量超过10亿方,继续翻倍增长,接驳户数26-30万户,2018年业绩增长较为确定。公司继收购荆州燃气后又将收购净利润超过1亿元的阜阳国祯燃气100%股份,预计本次收购将于四季度并表,全国布局再下一城。我们预计公司2018-19年归母净利润11.3亿/14.2亿,对应PE为13.6倍/10倍,公司正在快速成长期,继续强烈推荐。
    风险提示:燃气产业政策风险;天然气及接驳费价格波动风险;市场开拓及业务拓展不及预期;并购推进不及预期
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太平洋:机械行业周报:从电力巡检机器人看服务机器人产业化


    投资建议
    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器人、华铁股份、安徽合力和中集集团。
    本周观点
    服务机器人产业化的结构性机会。服务机器人的产业化最重要是上量,需要考虑产品本身功能的实现和下游应用场景。就产品本身来说,相较于工业机器人本体的标准化,服务机器人对感知、认知(或者决策)和行动的诉求会更加复杂和全面;就下游应用场景而言,越是标准化和大需求的场景对机器人上量越有利。同时,就客户而言,2C的客户在性价比上要求更多,而2B的客户对于功能性更看重。目前来看,服务机器人在特定领域已经出现了结构性机会,比如清洁机器人、手术机器人、巡检机器人等。根据IFR预测,全球服务机器人市场容量超过200亿美元,2017-2020年复合增速达到28.7%,行业未来还将有很大发展空间。
    电力巡检是服务机器人应用的不错下游领域。电力巡检机器人主要包括室内、室外、隧道机器人以及巡检无人机等,按照2018年的招标情况,目前国内一年的市场空间在20+亿左右。我们认为,电力巡检机器人是一个很好的特定应用场景:首先,全国配电站数量30多万个,变电站数量2万多个,按照一个机器人售价20-90万不等计算,远期潜在批量空间大;其次,变电站、配电站场景相对单一,且对巡检密度、准确性要求高,适合巡检机器人的应用;最后,巡检机器人一般为国网、南方电网等电力系统采购,对价格敏感性相对更低,产品毛利率相对较高,良好盈利能力对产业延续很有帮助。
    电力巡检机器人参与者渐多,行业竞争可能逐步激烈。从客户关系看,电力系统体系内单位(如山东鲁能)以及地方根基深厚的民营企业(如亿嘉和、深圳朗驰、杭州申浩)先发优势明显,同时此前作为租赁方的许继电气、国电南瑞等体系内公司也有进入下游机器人领域的动作。从技术上看,掌握核心技术如控制、红外传感器、AGV等的企业也有先发优势,比如国自机器人以及大立科技等。目前来看,由于较高的盈利水平以及相对不算太高的技术壁垒,2013年至今行业参与者逐渐增加,未来竞争可能会更加激烈。
    风险提示
    电力系统招标低于预期的风险,新技术替代的风险等。期权手续费2.8每张

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天风证券:交通运输行业:汇率升值助推航空 海南主题卷土重来


    本周市场综述:本周A股市场创2年来新高,上证综指报收于3558.1,环比涨2.0%;深证综指报收于11557.8,环比涨2.3%;沪深300指报收于4381.3,环比涨2.2%;创业板指报收于1816.8,环比涨5.1%;申万交运指数报收于3036.2,环比涨3.5%。交运行业子板块全部上涨,其中航空板块涨幅最高(6.1%),其次为机场板块(4.9%)。本周涨幅前三为德邦股份(61.1%)、新宁物流(23.7%)、中国国航(16.6%);跌幅榜前三为畅联股份(-6.3%)、天顺股份(-5.3%)、览海投资(-4.6%)。
    航空机场板块:航空板块,得益于汇率升值,本周航空股涨势喜人。汇兑升值不仅直接带来汇兑收益,还可以降低人民币计价的燃油成本,同时利好出境游需求,明显利好航空板块。一年一度的春运大幕即将于下周拉开,短期我们继续看好航空板块春运旺季表现,中长期来看,供需改善、航空公司意愿提价、票价改革三重逻辑共振,很有可能导致票价上涨成为跨年乃至几年的趋势,继续推荐三大航、吉祥航空。机场板块,民航新政严格控制时刻增量,各上市机场主业趋稳;我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周国务院发布《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,其中涉及快递经营、电商与快递定价分离、电商快递企业之间数据共享、健全共治管理等多个方面,主要旨在为电商与快递数据矛盾、环保、快递车辆通行等新出现的问题提供指导意见,长期来看将有利于行业共同良性发展。投资角度,快递企业的壁垒在于用最低的成本提供最优化的服务,铸就品牌壁垒之后提升议价能力,实现产品分层,进而拓展业务版图,成为综合物流商。短期投资上,当前快递股估值水平性价比开始凸显,推荐韵达股份,建议关注顺丰控股、圆通速递和估值水平最低的申通快递。物流板块,短期我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比止跌回升涨8.4%至1219点;农历新年前出口集运市场需求旺盛,运价稳中有升,其中SCFI报859点,环比涨2.2%,美东线报2761点,跌1.1%;美西线报1457点,涨1.5%;欧洲线报907点,涨1.8%,地中海线涨1.4%至772点。“中国年”前集运市场需求旺盛,各航线舱位紧张,我们预计航商将会继续努力推动运费上涨,整体上我们继续推荐海南新规划下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注涨价预期下的中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。我们相信铁改催化集中释放期正在到来,继续推荐广深铁路、大秦铁路、铁龙物流。公路板块,A股行情正在逐渐向低估值蓝筹板块扩散。高速公路因为其天然的主营业务稳健增长、现金流的持续可预测以及的稳定股息率,且叠加当前行业整体15倍低市盈率,其板块配置价值近期得到体现。2017年以来公路货运继续复苏,客运出行再升级,公路盈利能力稳健,展望2018年建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:推荐中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、建发股份、吉祥航空、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、韵达股份和安通控股,关注山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。期权手续费2.8每张

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中信建投证券:券商8月财务数据点评:至暗时刻来临 守望反弹机会


    券商单月净利润合计环比-75%,龙头彰显韧性
    37家券商公布8月财务数据简报,单月合计实现营收98.16亿元,环比-48.95%,实现净利润18.17亿元,环比-74.96%。8月仅东方、华鑫实现净利润环比扭亏,南京(+82%)净利润环比正增长,其余34家券商净利润均环比下滑,龙头券商降幅均小于上市券商平均水平。
    剔除6家缺乏同比数据的券商后,31家券商1-8月合计实现营收1110.79亿元,同比-13.68%,实现净利润394.35亿元,同比-25.61%。申万(+41%)、中信(+8%)、华创(+7%)是仅有的3家实现净利润同比正增长的券商,国君(-14%)、海通(-18%)和广发(-23%)增速排名靠前,彰显龙头券商的业绩韧性。
    金融市场波动加剧,拖累券商强周期业务
    (1)自营业务:8月中上旬人民币加速贬值,市场对资本外流的担忧加剧,叠加信用风险暴露,导致“股债汇三杀”的局面出现,月末沪深300指数报3334.50点,较上月末-5.21%,中证综合债(净价)指数报97.14点,较上月末-0.36%。
    (2)经纪业务:8月交易情绪持续低迷,A股日均成交额2847.05亿元,环比-19.14%,创2014年7月以来新低;平均每周新增投资者23.68万人,环比-3.82%。
    (3)信用业务:8月投资者风险偏好持续下降,两融日均余额为8718.60亿元,环比-3.14%;出于防范风险的考虑,券商对于股票质押业务的展业较为谨慎,8月券商新增股票质押交易参考市值仅512.17亿元,环比-27.92%。
    债券承销持续回暖,资管加速整顿进程
    (1)投行业务:8月仅有6家企业完成上市,IPO承销金额仅为48.02亿元,环比-8.51%;再融资承销金额912.37亿元,环比-44.81%。受地方政府债务融资需求以及非标转标需求的拉动,债券一级市场持续回暖,单月券商的债券承销金额为4791.00亿元,环比+8.42%。
    (2)资管业务:券商资管加速去除嵌套和清理资金池的进程,7月末券商资管规模(不含直投基金)合计14.49万亿元,环比-2.75%;8月13家资管子公司合计实现净利润3.67亿元,环比-28.29%。
    短线投资风险犹存,守望反弹机会;长期价值投资可期。近期资本市场资金流向呈现分化格局:一方面,受人民币贬值、中美贸易战加剧及宏观经济悲观预期影响,短线资金交易情绪平淡,导致8月以来沪深两市大盘持续摩底,日均成交额持续低于2800亿元;9月初沪深交易所修订发布《沪港通业务实施办法》,宣布9月17日正式实施北向看穿机制(投资者识别码制度),着力打击“假外资”跨境操纵市场行为,或对短期交易活跃度形成压力。但另一方面,随着市场估值中枢的下移,中长线价值投资资金已在择时入场:(1)9月起A股将以5%的因子比例纳入MSCI新兴市场指数,沪伦通将于年内成行,共同带动外资加速配置A股,今年以来沪港通北上资金已净流入2232.58亿元,同比增长近26倍;(2)8月起养老目标基金陆续获得证监会批文,9月起泰达宏利泰和养老、中欧预见养老2035等产品即将发售,引导长线养老资金入市。基于上述资金格局,市场或呈现短空长多的走势,高Beta券商板块短线机遇与风险同在,守望超跌反弹机会;长期价值投资可期。
    关注龙头券商的长线价值投资机会。在当前时点,券商指数估值回落至1.2倍PB(LF)的历史底部位置,龙头券商PB(LF)在0.8X-1.3X的低位徘徊,向下风险较小。我们看好龙头券商的长线投资机会,一方面龙头券商普遍拥有较强的资本实力、丰富的机构客户资源和完善的风险控制制度,在传统业务的存量竞争及创新业务的牌照申请(场外个股期权、沪伦通做市)上均占得先机;另一方面龙头券商股票质押业务整体履约保障比例远高于预警线(2018H1在212%-235%之间),买入返售金融资产的已计提减值准备占比较高(2018H1中信、国君分别为1.3%和1.8%),因而股票质押业务风险相对可控。建议投资者重点关注长期商业模式清晰的龙头券商中信证券(行业领军者,综合实力突出)和华泰证券(定增落地混改获批,财富管理日益精进)。
    风险提示:资金面流动性紧缩;政策面强监管;中美贸易战持续发酵;券商资产质量下降。期权手续费2.8每张

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长江证券:输行业:航空量价持续改善 集运提价全面反弹


    随着年报一季报披露完毕,市场持仓风格轮动以后,我们倾向于认为,交运板块的选股逻辑在于:1)具有较高的基本面业绩弹性;2)估值偏低或者至少在中位数以下。目前时点来看,我们的配置排序为航空、铁路、快递。
    航空:票价改革进入兑现期,静待盈利端改善。随着近期航司逐步执行票改政策,以及一季报的披露,航空股迎来了反弹窗口。往后看,1)供需决定行业方向,政策决定波动幅度。2)油价是短期的波动,票价是长期的逻辑。3)基本面底部先于业绩底部出现,带来行业配置机会。继续推荐三大航。
    铁路:低估值、高安全边际。目前广深铁路PB估值1.1倍,结合非亏损央企的特点,安全边际相对较高,铁改的预期高收益和较低的回撤风险构成理想的投资机会。大秦铁路股价回调后,市盈率降到10倍以下,股息率超5%,配置价值明显提升。
    快递:短期挣估值的钱,长期挣业绩的钱。1季报格局继续分化,在行业增速回升、行业进入龙头竞争的前提下,继续推荐PEG最具性价比的韵达股份。长期看,快递行业是买龙头、挣集中度提升以后业绩的钱,顺丰控股依然是等待估值回落后建议配置的品种。
    海运:预期最差的时间即将到来。我们看好集运业未来2-3年的修复,但也应该看到短期压力:一是中美贸易摩擦对需求预期的影响,二是2018上半年最后一波运力交付高峰,三是油价压力。二季度是行业预期最差的时间点,也是回调后找买点的时间。标的中远海控。期权手续费2.8每张

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证券日报:有色金属 行业盈利弹性仍被低估


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,有色金属板块整体涨幅达到1.52%。
  个股方面,昨日,建新矿业强势涨停,华钰矿业紧随其后,涨幅为6.52%,驰宏锌锗(5.90%)、兴业矿业(5.25%)、华友钴业(5.02%)涨幅也均在5%以上,值得一提的是,板块内中字头股中色股份(2.93%)、中国铝业(1.86%)、中钨高新(1.74%)、中钢天源(1.00%)、中金黄金(0.31%)、中科三环(0.30%)涨幅也较为显着。
  资金流向方面,昨日,46只有色金属股呈现大单资金净流入态势,28只个股大单资金净流入超1000万元,建新矿业(13822.09万元)、中色股份(11990.28万元)、中金岭南(11918.64万元)、铜陵有色(11778.58万元)、云南铜业(10717.93万元)等5只个股大单资金净流入均超亿元,而除中色股份外,中金黄金、中国铝业、中钨高新等3只中字头股昨日大单资金净流入也较为明显,分别为,3241.35万元、2606.94万元、1318.98万元。
  2017年供给侧结构性改革仍是主线,打造经济新动能将成为重点,而国企改革将为供给侧改革和整个“十三五”规划提供动力和改革红利。业内人士表示,去产能、去“僵尸”将提速,相关配套政策将进一步完善;国企十项改革试点将全面推开;国企改革有望在垄断领域混改及员工持股、国有资本投资运营公司组建、国企并购重组等方面加速推进。
  国泰君安指出,行业盈利弹性仍被低估。市场对基本金属价格需求改善和上行空间将持续存在分歧,而对行业盈利改善的驱动因素仍未充分预期,当前时点具备盈利弹性的标的仍然具有配置价值。铝受制于成本端、锌受制于上游精矿供给短缺,金属价格中枢有望上行。维持云铝股份、中色股份“增持”评级,受益标的还包括驰宏锌锗、兴业矿业等。
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证券日报:利好因素支持基建行业 机构联袂看好6只个股


    近期,面对A股市场的持续震荡,市场普遍认为结构性行情仍存。从多家券商观点来看,近期热度较高的基建板块被普遍看好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来的连续3个交易日中,板块内共有8只个股期间实现不同程度的上涨。具体来看,北新路桥期间累计涨幅居首,达11.97%,苏交科(5.26%)、山东路桥(5.00%)2只个股期间累计涨幅也均在5%及以上,正平股份、宏润建设、龙建股份、中设集团、合诚股份等5只个股期间也均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为板块近期强势表现的重要原因之一,8月份以来的连续3个交易日中,北新路桥(3992.76万元)、山东路桥(2501.92万元)2只基建股累计大单资金净流入均在2000万元以上,此外,苏交科、博信股份、永福股份、合诚股份、围海股份等5只基建股也均获100万元以上大单资金追捧,分别为:437.95万元、269.31万元、205.72万元、139.97万元、126.96万元。
    业绩方面,截至目前,已有14家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达13家,占比逾九成,其中,博信股份(1560.50%)中报净利润有望同比增长超10倍,围海股份、浙江交科、设研院、中设股份、天沃科技等5家公司中报业绩同比增长也均有望达到30%以上,分别为:350.00%、76.78%、55.00%、40.00%、32.47%。
    估值方面,板块内中国交建(9.70倍)、安徽水利(9.07倍)、山东路桥(8.90倍)、中国铁建(8.16倍)、葛洲坝(7.39倍)等5只个股最新动态市盈率低于基建行业(9.92倍)平均值,具有较高的安全边际和投资价值。
    机构评级方面,近30日内,共有19只基建股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,6只个股被机构联袂看好。具体来看,苏交科机构看好评级家数为15家,居于首位,中国铁建(5家)、中设集团(4家)、中国交建(3家)、四川路桥(3家)、浙江交科(3家)等5只个股均获3家及以上机构集体看好。此外,被机构看好的个股还有:山东路桥、葛洲坝、安徽水利、中衡设计。
    对于苏交科,国信证券表示,公司2018年上半年营业收入为29.79亿元,实现净利润为1.83亿元,公司主营业务工程稳健增长,完成营业收入25.38亿元,同比增长12.80%,占总营业收入比重为85.20%;工程承包业务在前期EPC订单的推动下,完成营业收入4.41亿元,同比增长132.10%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.73元、0.92元、1.18元,对应市盈率分别为13.4倍、10.6倍、8.3倍,维持“买入”评级。
    对于基建行业的未来发展,有关人士指出,作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域,基建行业得到了管理层的大力支持。作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起经济稳定增长的重任,具有业绩支撑的绩优龙头标的值得关注。
    
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证券时报网:盘面追踪:软件服务板块走势活跃 科蓝软件等3股涨停


    今日早盘,软件服务板块走势活跃,截至发稿,科蓝软件,银之杰,新晨科技等3股涨停,四方精创,晨鑫科技,远光软件,飞天诚信,高伟达,旋极信息等股涨超4%。
    最近工信部公布了2017年中国软件行业整体运行情况。从各指标数据来看,(1)2017年中国软件行业整体收入增速回升,2017下半年增速回升较为明显,体现下游景气度回暖。(2)利润增速快于收入增速,2017年一到四季度利润增速逐季度提升。(3)软件行业人员规模平稳增长,工资总额增速稳定,人均工资增速有所提升。(4)分领域来看,IT服务收入占比过半,增速最快。
    中泰证券分析认为,软件行业收入增速有望继续保持稳中较快增长。第一,从整体大的宏观背景来看,随着国内宏观经济的企稳,软件需求景气度也会随之回升(一般IT投入周期落后于宏观经济半年到一年时间)。第二,从行业发展趋势来看,云化进程和智能化趋势有望继续驱动企业加大新的IT建设,拉动IT产业需求。第三,从上市公司层面来看,从最近的业绩预告和部分公司披露的一季报预告来看,行业内一些公司业绩在最近的两三季度(17Q3、17Q4、18Q1)出现了一定的边际向好变化。
    从标的推荐来看,继续推荐二线低估值白马,包括汉得信息、华宇软件、东方国信、宝信软件等。另外,建议关注一季报有望高增长的公司,包括美亚柏科、今天国际、泛微网络等。主题板块方面,建议关注近期受政策和事件催化的工业互联网板块,推荐用友网络、东方国信、汉得信息、鼎捷软件等。
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