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方正证券:电子行业周报:估值极具吸引力 看好电子板块下半年机会


    PCB:5G技术的应用会对通讯频段产生更高的要求,现有的带宽资源并不能满足5G高容量存储的要求,为了实现5G技术的应用,各国的频谱都在向3GHZ以上的频段进行延伸。频率升高使得射频前端元件数量大幅增加会要求AUU上使用面积、层数更多的PCB材料。另外,由于5G要求传输更加大量的数据,BBU内使用的PCB材料也要求更大的面积和层数。高频带宽虽然容量大,但其在空气中衰减较大,且绕射能力较弱,同样的功率下覆盖范围较之低频宽带会更小。为了保证足够的覆盖范围,必须增加基站的覆盖密度,这也就意味着在5G时代,需要建设更多的基站。换言之,高频高速的PCB材料会迎来更大的需求。重点推荐:深南电路、生益科技、沪电股份
    半导体:良好的竞争环境为中芯国际投资7纳米制程创造了非常好的环境。我们认为14纳米作为第一代Finfet技术,与20纳米/28纳米制程有着本质的差异。中芯国际目前已经完成14纳米研发工作,研发资源加快投入到7纳米制程势在必行。今年5月中芯国际向ASML订购了一台EUV,此次订购的EUV设备价值1.2亿美金,耗费巨资订购关键EUV光刻机表明中芯国际的7纳米制程计划已经在按照时间表稳步推进中。中芯EUV设备预计将在明年落地,7纳米制程研发将大大加速,我们认为晶圆厂的技术演进有利于带动国内设备厂商向7纳米制程发起冲击。我们看好先进制程集中度趋于集中,竞争格局向好的趋势,建议投资者重点关注中芯国际及北方华创。
    消费电子:我们看好消费电子三季度的行情,电子白马估值处在相对低位,目前消费电子白马对应今年PE大都处于15-20倍的估值,苹果半年报的良好业绩让我们继续坚持看多消费电子,三季度iPhone供应链开始大量备货,相关零组件厂商进入旺季,业绩向好。另外看更远的未来,5G将带动全球手机一波大的换机潮。未来我们看好5G来临带来的整体智能手机换机潮。
    建议关注标的:信维通信、三环集团、顺络电子、东山精密、大族激光、欧菲科技、立讯精密等
    被动元器件:我们认为,MLCC景气周期远未结束,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年。
    LED:三安光电LED产业格局向好,化合物半导体业务超预期。三安光电2018上半年实现归母净利润14.36亿元,同比增长10.1%。下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出。LED芯片产业格局将比之前更佳。
    面板:面板行业具有半导体制造的产业特征,具有极高的技术和资产壁垒,需要持续对先进制程进行投资,且一旦被其他企业拉开差距很难赶超。我们不用担心京东方和华星光电扩产对盈利产生的短期负面影响,价格下跌将使得日台的低世代产线停产,主要集中在5-6代线。一条生产线的生命周期的极限是16年,日台有多条5-6代线投产于2003年-2006年,在运行寿命将至以及降价双重影响之下,将停止生产或转作他用。我们认为,始于2017年中的面板价格下跌,将很好地打击韩日台面板企业,促使其低世代产线退出,以京东方和华星光电为首的大陆面板企业将统治全球面板产业,中国企业主导行业发展的时代即将来临。看好京东方A和TCL集团。
    投资建议:
    1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;
    2)消费电子:PC行业回暖,联想PC高端化明显,零部件降价有利于PC品牌厂的利润率的提升,强烈推荐联想集团0992.HK
    3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;
    4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

广发证券:纺织服装行业:研究开发费用税前加计扣除比例对于纺服行业的影响


    研究开发费用税前加计扣除比例
    9月21日,财政部、税务总局、科技部联合发布关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知。企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    研发费用新政对纺织服装行业净利润的正面影响预计为1.54%
    我们挑选了纺织服装行业里69家上市公司,按照2017年年报情况(包括研发支出、所得税率、净利润等),对其研发费用税前加计扣除进行了测算(考虑到行业内研发费用资本化的公司非常少),假设之前加计扣除比例为50%,并且剔除净利润为负值的公司,本次政策对行业净利润的正面影响预计为1.54%(剔除对净利润影响最高和最低的两个公司后的平均值)。
    服装家纺中鞋帽、家纺和女装受益最大,纺织制造中皮革、棉纺和其他纺织受益最大
    从子行业的角度来看,服装家纺板块中,鞋帽、家纺和女装分别有望增厚净利润2.50%、1.89%和1.79%,是受益最大的三个子行业。其中,鞋帽主要由于个别公司2017年净利润较低所致,从研发投入/营收的比例来衡量,占比最高的三个子行业分别是:女装、童装和内衣,分别为3.70%、2.70%和2.57%。纺织制造板块中,皮革、棉纺和其他纺织分别有望增厚净利润2.41%、1.61%和1.33%,是受益最大的三个子行业。其中,皮革主要由于个别公司2017年净利润较低所致,从研发投入/营收的比例来衡量,占比最高的三个子行业分别是:辅料、棉纺和其他纺织(无纺布、劳防手套等),分别为3.61%、3.01%和2.67%。
    净利润相对值影响最大的公司是华纺股份、哈森股份和兴业科技,净利润绝对值影响最大的是森马服饰、际华集团和鲁泰A
    从公司角度来看,华纺股份、哈森股份和兴业科技分别有望增厚净利润143.73%、8.17%和4.85%,是净利润增幅最高公司,主要由于2017年净利润较低且研发费用投入较大。从影响的绝对金额来看,森马服饰、际华集团和鲁泰A分别有望增厚净利润2209万元、1413万元和1232万元,是绝对额增加最高的公司。
    风险提示
    政策变动影响;研发费用变动影响。

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证券时报网:午间看盘:8只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2564.24点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为1215.39亿元。到目前为止今日有8只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美联新材、上海银行、建设银行等,乖离率分别为1.92%、1.38%、0.81%;安徽合力、家家悦、美尚生态等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月16日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300586 美联新材 2.78            39.12           12.32        12.56        1.92
    601229 上海银行 1.54            0.19            11.08        11.23        1.38
    601939 建设银行 1.03            0.59            6.82         6.88         0.81
    600917 重庆燃气 1.50            0.25            7.39         7.45         0.76
    600016 民生银行 1.50            0.09            6.08         6.10         0.39
    300495 美尚生态 0.23            2.54            13.02        13.06        0.33
    603708 家家悦   1.23            0.51            22.13        22.17        0.17
    600761 安徽合力 2.06            0.27            9.39         9.40         0.14

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长城证券:轻工制造2018中期策略报告:龙头乘风破浪 软体出类拔萃


    家用轻工:优质龙头处在渠道红利期,同店增长受地产影响但不应过于悲观,首推软体再看定制。软体竞争格局较优,龙头定价权较强,仍有渠道红利。人民币贬值利好出口,平滑地产周期的影响。原材料价格均值回归,业绩弹性较大。龙头有望从2000亿的软体市场中脱颖而出,强烈推荐:顾家家居(603816.SH)、敏华控股(1999.HK)。定制行业渗透红利犹在,但整装及精装带来流量的重新洗牌。Q2受到房地产周期影响,叠加大盘系统回调,估值出现较大回落,建议寻底地产周期做逆向布局,抱紧有持续业绩释放的龙头公司:欧派家居(603833.SH)、尚品宅配(300616.SZ)、索菲亚(002572.SZ)、好莱客(603898.SH)。
    其他轻工:免疫于地产周期,关注具有成长性的价值快消龙头。晨光深耕文具行业,渠道、研发、产品等方面实力雄厚。传统业务稳步增长,毛利率业内第一,是文具行业的绝对龙头。2017年科力普收购欧迪中国业务,2B端放量;2C端布局精品文创,业绩估值有望双升。中顺洁柔是最具潜力的生活用纸企业,随着新销售团队入驻,公司产能、渠道齐头并进。受益于消费升级,公司步入快速增长期。短期内盈利受高位浆价影响,但行业集中度有望提升,公司产品提价有效缓解成本端压力。建议关注:晨光文具(603899.SH)、中顺洁柔(002511.SZ)。
    包装印刷:原材料价格高位不掩龙头业绩高增长,建议关注行业洗牌后的布局机会。原材料价格大幅提升的过程中,业内落后产能不断被淘汰。上下游产业链整合,带动龙头企业收入规模增速加速攀升,行业市场集中度不断提升。短期内,上游价格于高位维持紧平衡,行业内落后产能持续出清,龙头公司市场份额扩大。待上游降价拐点到来,龙头公司有望迎来新一轮业绩释放。建议关注:份额迅速提升的合兴包装(002228.SZ),客户结构优化的美盈森(002303.SZ)。
    造纸:环保、外废政策齐头并进,建议积极关注废纸进口政策的边际变化。废纸进口政策成为造纸板块最大不确定变量。我们判断环保驱严、废纸进口收紧基调不变。贸易壁垒带来的纤维供需缺口将从成本端支撑纸价及纤维价格。1)文化纸:文化纸市场CR4为86%,是集中度最高的纸种之一,原材料价格上涨支撑更有力。短期看停机保价,中期看Q4旺季需求提升,建议关注木浆自给率较高的:太阳纸业(002078.SZ)、晨鸣纸业(000488.SZ)。2)包装纸:由于进口原纸量上升以及需求边际减弱,审慎看待下半年旺季来临。外废进口配额向龙头集中,龙头成本优势明显,行业落后产能进一步淘汰,集中度将显著提升。建议关注箱板瓦楞龙头:山鹰纸业(600567.SH)、玖龙纸业(2689.HK)、理文造纸(2314.HK)。
    风险提示:原材料价格急剧波动;环保政策放松;地产调控超预期。

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西藏东方财富证券:休闲、生活及专业服务行业周报:国庆出行旺盛 期待旅游行业旺季表现


    上周东财休闲、生活及专业服务行业下跌2.13%,八个三级子行业中餐饮、酒店、景区、旅游服务、其他休闲服务、调查与咨询服务、建筑装饰设计和其他专业服务分别涨跌了-3.52、-0.97、-3.39、-1.35、0.00、-4.32、-4.69、-1.75个百分点。2018年初至今休闲、生活及专业服务板块下跌1.74%,在东财27个一级行业涨幅排行榜中排第2位。虽然受经济不景气+汇率贬值的影响,出境游公司股价今年表现不佳,但目前数据来看,宏观经济和人民币汇率对旅游需求并没有带来的负面影响。上半年一线城市出境游客增速平稳,许多二线城市出境游崛起,游客增速同比超过100%,从下半年的情况来看,截至九月初,国庆出行期间在线签证订单同比增长超过50%,预示国庆期间出境游的需求依然旺盛,出境游龙头企业旺季业绩值得期待。国内游上半年游客增速11.4%,收入增速12%,达2.45万亿,但景区板块上市公司营收增长平均速度仅为7%(剔除海航创新)。国有景区公司依赖门票严重,且很多5A级景区门票价格很高,性价比低,重游率不足1%,因此大部分国有景区公司存在迫切的转型需求以创造新的利润增长点。国家发改委召开降低重点国有景区门票价格工作会称:“最大限度挖掘景区门票降价空间,决不能明降暗升”,态度坚决,国有景区运营公司业绩承压严重。
    【配置建议】投资方面,看好免税龙头中国国旅(601888)。谨慎看好出境游龙头众信旅游(002707)、业绩稳健的宋城演艺(300144)、建议关注腾邦国际(300178)。
    【风险提示】行业重大政策、汇率发生变化;极端天气影响。

光大证券:零售行业周报第236期:静观行业业态分化 可选依然为首选


    零售板块行情回顾过去一周(5个交易日),上证综合指数、深证成份指数跌幅分别2.77%和2.60%,申万商业贸易指数跌幅为4.28%,跑输上证综指和深证成指。2018年以来(72个交易日),上证综合指数、深证成份指数跌幅分别为7.12%和5.72%,申万商业贸易指数跌幅为7.66%,跑输上证综指和深证成指。
    过去一周,商业贸易行业指数涨幅为-4.28%,位列申万一级28个行业的第24位。过去一周,28个申万一级行业中2个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是国防军工、计算机和钢铁,涨幅分别为1.53%、0.24%和-0.87%。2018年以来,商业贸易指数涨幅为-7.66%,位列申万一级28个行业的第13位。2018年以来,28个申万一级行业中4个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是计算机、休闲服务和医药生物,涨幅分别为10.84%、3.10%和2.33%。过去一周,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的子行业分别是百货(申万)、珠宝首饰(申万)和超市(申万),涨幅分别为-2.71%、-3.72%和-3.95%。2018年以来,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的行业分别是专业连锁(申万)、珠宝首饰(申万)和百货(申万),涨幅分别为0.77%、-5.61%和-8.37%。
    过去一周,零售行业主要的85家上市公司(不含2018年新上市公司)中,11家公司上涨,70家公司下跌,4家公司停牌。过去一周,涨幅排名前三位的公司分别是国际医学、南宁百货和爱施德,涨幅分别为6.34%、5.14%和3.61%。2018年以来,零售行业主要的85家上市公司(不含2018年新上市公司)中,12家公司上涨,1家公司持平,71家公司下跌,1家公司停牌。2018年以来,涨幅排名前三位的公司分别是快乐购、天虹股份和重庆百货,涨幅分别为28.54%、25.77%和20.55%。
    零售行业投资策略展望5-6月份,行业逐渐步入淡季,但可选消费的数据回暖喜人,尤其是化妆品,男女装的销售情况,一改近几年颓废态势,我们认为“口红”效应逐渐在下游有所体现,线上线下价格趋同也是一个原因。行业中进军便利店业态的公司日益增加,市场逐渐意识到业态创新是未来零售一个新增长点,而作为较少受到电商冲击的便利店(CVS)业态,我们认为未来在中国前途一片光明,建议投资者未来多关注零售企业的业态变革。建议关注:老凤祥、天虹股份、王府井、百联股份。
    风险提示宏观经济增速未达预期,居民消费需求增速未达预期。

西南证券:大地传媒(000719)2016年年报点评:经营稳健、蓄势待发


    事件:公司2016 年实现营业收入约79 亿,同比2015 年约71 亿的水平增长10.52%;实现归母净利润6.73 亿,同比2015 年7.03 亿的水平下降了4.28%。
    经营性业务稳定。虽然公司2016 年归母净利润出现了小幅度的下调,但是主要原因是:1)公司的财务费用收入较2015 年减少了约1800 万;2)公司在2016年收到了约7083 万元的政府补贴,而2015 年该项收入为9721 万元(公司因为经营情况特殊,所以政府补贴之中,只有2842 万计入非经常性损益)。所以如果不考虑政府补贴和财务费用收入,公司2016 年的经营情况和2015 年几乎持平。
    公司业务结构基本稳定。公司出版业务2016 年实现收入约14 亿,占比18%,同比增长约6%;发行业务2016 年实现收入约49 亿,占比62%,同比增长约5%,发行和出版业务的毛利率基本稳定,成为公司的主要利润贡献力量,整体而言,保持和过去同样的水平。
    新兴业务尝试稳步推进。除了传统主业之外,公司正在积极推进各项新兴业务的尝试:1)以解决农村电商“最后一公里”为出发点设立的电商物流业务;2)加速推进数字出版业务,美术社、农民社等子公司的数字产品已经相继上线;3)和国际儿童出版社的合作,引进了包括《哈利波特》电影书、《魔兽世界》原画集等知名IP 作品。
    公司有极为充沛的现金储备。截止到2016 年年底,大地传媒账上有约38 亿现金,除去10 亿左右的运营资金以外,有接近30 亿的可运用资金,以大地传媒的企业规模,该现金储备在文化上市企业之中属于非常充沛的水平。该资金一方面为公司赚取稳定的货币资金回报;另一方面,为公司未来的资源整合以及其他投资项目提供了异常从容的流动性,将有力的支持公司夯实传统业务、拓展新兴业务。
    盈利预测。我们预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.72 元、0.79 元、0.84 元,对应的PE 分别为17 倍、16 倍、15 倍,考虑到:1)公司估值优势明显、现金充足,有足够的安全垫;2)公司国企改革预期强烈,通过混改实现转型的意图明显,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:原材料价格或大幅波动、出版政策或发生改变。

兴业证券:港股消费行业周报:行情调整建议关注业绩确定性增长标的


    上周行情追溯:上周(2018.07.30-08.03)恒生指数周内下跌3.92%,其中恒生国企指数下跌3.20%。恒生小型股指数当周下跌6.56%,恒生大型股指数当周下跌4.23%。消费品制造行业指数当周下跌5.85%,消费者服务业指数当周下跌7.54%。
    行业新闻及重点指标跟踪:上周农产品价格涨跌互现,玉米价格周环比下降0.1%,豆粕价格周环比下跌0.4%,猪肉价格周环比涨1.62%,白条鸡价格周环比下跌1.91%,7月底国内生鲜乳价格3.38元/公斤。棕榈油价格周环微涨0.04%,同比跌17.9%,豆油价格周环比涨0.3%, 同比下跌9.7%。PET价格周内环比上涨9.5%,纸箱价格周内持平。棉花价格指数周环微涨0.19%,同比涨2.33%;纱线价格指数周环比持平,同比涨1.82%。
    本周观点:上周恒生指数持续调整,市场波动性较强,消费品制造业及服务业指数波动较大,整体跑输大盘。我们延续之前的港股消费板块的投资策略,在三季度通胀回升的预期中,预计消费板块整体业绩相对稳定。必选消费品龙头仍可配置,我们首选标的为2018年业绩稳定增长的蒙牛乳业(2319.HK)。在可选消费中,我们年内仍关注业绩有反转的申洲国际(2313..HK)。我们持续看好申洲国际的优质客户资源和面料研发优势壁垒,产品升级创新、开拓产能和海外扩产,综合优势不断增强,在行业洗牌中市场份额有望不断提高。此外,服装行业中的波司登(3998.HK)、江南布衣(3306.HK)受到市场较大关注。
    风险提示:食品安全、恶性竞争、新品不达预期、原材料价格显着变动

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