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18年投资策略核心观点：18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升，但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力，产量增速将明显下滑，18年供需缺口明显进一步放大，同时全球陷入煤炭紧缺状态，价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企，同时悲观预期证伪后估值明显修复，在业绩超预期和估值提升下，煤炭板块迎来历史性重大配置机会（详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告）。
煤炭价格及库存：截至8月30日，秦皇岛港山西产动力末煤(Q5500)平仓价622元/吨，较上周上涨11元/吨。动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)619元/吨，较上周降6元/吨。纽卡斯尔港动力煤现货价117.9美元/吨，较上周上涨0.07元/吨。8月30日我国重要港口（秦皇岛、国投京唐、曹妃甸港、广州港）煤炭库存较上周同期下降23.5万吨至1533万吨，环比降幅1.51%；截至8月19日，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存下降3.96万吨至162.1万吨。
煤炭需求端：8月底夏季耗煤高峰基本已过，本周六大电日耗均值持续回落至67.31万吨，较上周的72.71万吨下降5.4万吨，降幅7.43%，较17年同期的76.79万吨下降9.48万吨，降幅12.35%，从整个8月份来看日耗均值为76.58万吨，较7月环比下降0.83万吨，降幅1.1%，较17年同期下降3.1万吨，降幅4.01%。另一方面，伴随夏季高温逐渐褪去，电厂机组将陆续进入检修阶段，部分下游消费企业预期煤价下跌而推迟采购，对动力煤销售和煤炭价格带来一定压力，部分煤种的下跌对其他煤种也产生下压作用；此外，从今年下游采购特点上来看，电厂采购分散性较强，根据秦皇岛煤炭网消息，个别消费企业已经开启了小范围冬储采购，为当前煤价形成了底部支撑。综合来看，今年淡旺季界限弱化，尚无较为明显的多空因素产生，短期内煤价将高位盘整震荡。但考虑到，受近两年来煤炭供应持续趋紧的局面，冬储或有所提前，另外下游工业部门存在冬季、夏季的旺季限产预期下，有望在传统淡季9月份或集中提高开工率，赶工期，从而带动能源消费，如今年4~5月份一样迎来淡季不淡的格局。
煤炭供给端：煤炭产量相对平稳，中下游库存继续去化。根据煤炭运销协会30日最新数据，截至18年8月中旬，国有重点煤矿原煤产量18.6亿吨（重点煤矿基本为先进产能），同比增加5825万吨，增幅3.23%，统计煤炭产量如我们预期小幅增加，相对平稳，且仍然有部分表外违法转合法的产量。从库存水平来看，本周国内重要港口（秦皇岛、曹妃甸、广州港、京唐东港）库存加速去化，周内库存水平均值1,529.2万吨，较上周下降25.84万吨，降幅1.7%；本周江内港口库存量1205万吨，较上周的1221万吨下降16万吨，江内港口库存延续下行趋势，较最高点6月28日下降约14%。此外，从下游电厂库存来看，采用高库存战略，本周六大电厂煤炭库存均值1,507.89万吨，较上周增加41.57万吨，增幅2.84%，较17年同期增加409万吨，增幅37.5%，主要原因在于六大电厂普遍采用了高库存战略，叠加日耗季节性下滑导致库存小幅提升，但是库存水平相对合理；本期重点电厂库存6652万吨，环比7月底下降506万吨，降幅7.1%。另一方面，国内海上煤炭运价指数持续上涨，本期运价指数报收于1163.67点，与上期相比上行98.84点，涨幅为9.28%，其中，秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.2元/吨至50.6元/吨；秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.4元/吨至40.1元/吨，整体来看海运费及港口调度处于小幅波动阶段，下游拉运相对平稳。
煤焦板块：焦炭方面，产地焦炭价格已逐步落实第五轮涨幅，产地主流累积涨幅500-550元/吨。山西地区焦企在环保压制下，开工受限，产地焦企普遍没有库存，出货良好。焦煤方面，环保影响下山西较多洗煤厂处于关停状态，但因关停的洗煤厂对精煤产量影响有限，且环保对煤矿的影响远小于焦企，目前除临汾、吕梁低硫及部分高硫资源大幅上涨外，配焦煤价格整体偏稳，市场涨幅空间有限。
我们认为，贸易战背景下下，大力推进煤炭清洁利用，提高我国能源自主保障能力，是应对进口能源加征关税，油气对外依存度攀升，能源供需紧张局面现实可行的必然选择，近期国家能源局下发通知大力推进煤炭清洁利用。同时，今冬的清洁供暖政策显著变化是较去年增加了宜煤则煤，煤炭消费在政策层面又得到进一步确认。目前东北等地区已经开始提前进行冬储准备，考虑夏季冬季工业限产，九十月份或将像五六月份一样工业集中生产拉动能源需求，又是淡季不淡。此外，从宏观考量，在消费下滑、出口受贸易战略有影响背景下，财政与基建发力，稳定经济的政策有望进一步拉动后期能源需求弹性上升（原本弹性依然较好）。当前煤炭板块估值错杀处在了历史底部，甚至龙头公司已低于今年一级市场并购估值水平，伴随宏观悲观预期稳定，煤价持续高位震荡甚至有望淡季伴随补库超预期上涨，业绩继续向好，估值修复空间巨大。我们坚持认为，18年煤炭板块的配置机会将是历史性的，确定性的，整体性的，不分品种的，但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性，因此建议弱化个股，对煤炭板块分煤种进行整体性集中配置。动力煤如兖州煤业（重点推荐）、陕西煤业（重点推荐）、中国神华（重点推荐）、阳泉煤业、大同煤业等煤炭上市公司，炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
7月经济数据不及市场预期。7月主要经济数据除房地产投资外，均不及市场预期。工业增加值同比增长6%，增速与6月持平；前7月累计固定资产投资同比增长5.5%，较前6月增速继续回落0.5个百分点；社消零售总额同比增长8.8%，增速较9月下滑0.2个百分点。工业生产回落既与环保政策有关也与季节性因素有关，同时基建投资需求对其也产生一定影响。固定资产投资增速主要受基建投资拖累，房地产投资与制造业投资增速在7月均有所提升，其中房地产投资仍主要靠增速回升的土地购置费支撑。在7月会议定调政策微调后，目前市场一致预期下半年基建投资会出现企稳回升态势，信达证券宏观组预计全年基建投资增速为9-10%左右。
风险因素：下游用能用电部继续较大规模限产，宏观经济大幅失速下滑。转户宝-网上销户 转户到低佣金的大券商
中证网讯（记者 葛春晖）4月26日早盘，沪深两市主要股指开盘后震荡走低，上证综指再失3100点整数关口，创业板指则重新跌破1800点。盘面上，行业指数全线下跌，家电、食品饮料领跌，计算机行业相对强势；概念板块中，芯片国产化等国产替代概念逆市走强，房屋租赁概念受政策利好刺激表现活跃。
截至10：30，上证综指报3090.75点，跌0.87%；深证成指报10387.89点，跌1.51%；创业板指报1797.27点，跌1.22%。
截至发稿，中信一级行业中，计算机指数红绿交替运行，银行、国防军工、交通运输跌幅相对较小，而家电、食品饮料、建材、综合等跌幅居前。WIND概念指数中，鸡、芯片国产化、集成电路、去IOE、打板、房屋租赁等涨幅居前；聚碳酸酯、Micro LED、特高压、宁德时代产业链、啤酒等跌幅居前。
热点方面，房屋租赁概念早盘走强，三六五网、世联行等个股一度涨停，截至发稿，概念指数仍上涨1.51%，世联行涨幅超过8%。消息面上，4月25日，证监会、住建部联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》，提出重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类资产证券化产品等政策措施。东方证券认为，此次新政的发布将使三类公司显著受益：一是已发行过住房租赁相关证券化产品的公司，未来将获得持续融资支持，推荐保利地产、招商蛇口、阳光城；二是拥有优质寓资产的租赁企业，推荐世联行、三六五网；三是租赁住房资产证券化产品的财务顾问等相关公司，推荐光大嘉宝。
值得一提的是，今日家电行业领跌行业板块，权重蓝筹格力电器早盘重挫，拖累家电指数一度跌近4%。截至发稿，格力电器下跌8.45%，家电指数下跌3.73%。格力电器25日晚间发布的2017年年报显示，公司2017年度净利润高达224亿元，创出历史新高。但出乎市场意料的是，经公司董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
总体而言，周二A股强势反弹，阶段性底部逐渐显现，但周三和今日早盘，市场震荡回调，反映短期多空因素依然交织，底部反复震荡压力犹存。后市来看，分析人士认为，部分扰动因素开始显露改善向好征兆：MSCI增量资金入市、中美贸易谈判、央行新一轮定向降准落地、业绩披露即将尘埃落定等等，在市场大环境偏暖的背景下，5月行情有望在偏积极氛围中开局。
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行情走向慢牛,成长股有望接力。11月13日-11月17日,食品饮料行业(-0.9%)跑输沪深300指数(0.2%)。平安观测食品饮料子板块中,低估蓝筹(4.3%)、乳制品(1.1%)、白酒(0.3%)、其他类(-1.7%)、涨幅最大。上周,新华社发表理性看待茅台股价的评论,对茅台为首的白酒蓝筹股形成降温效应,市场情绪变化或使行情走向慢牛。与之对应,成长股配置性价比逐渐提升,或受益于18年市场风栺变化,目前已是很好的布局时点,细分行业高天花板且业绩持续高增长的优质个股值得关注,如桃李面包、大北农、绝味食品,公司经营层面逐渐向好、业绩具备较大弹性的个股或有机会,如三全食品、百润股份。此外,白酒估值标杆下,具备较好基本面且估值仍合理的大众品龙头股价仍有上行空间,伊利、双汇值得关注。
最新投资组合:老白干酒(25%)、伊利股份(19.6%)、桃李面包(18.4%)、三全食品(16.1%)、大北农(14.6%)、贵州茅台(5.9%)。老白干复牌连续涨停,展望未来,内生看,公司深耕河北战略持续推进,产品结构上移效果正加速显现,外延看,收购丰联酒业仅是开始,并购仍是未来重要战略,值得持续看好。对伊利来说,乳制品行业复苏+竞争趋缓推动公司经营小周期见底向上,竞争格局加速走向一超中长线主逻辑持续未变,两者推动净利17、18年重回快速增长。2018年伊利估值、业绩预测均仍有上行空间。中国短保面包行业仍在快速成长前期,桃李已建立显著领先优势,16年大扩张造成经营波动基本结束,18-19年净利增速大概率明显超过营收,优质成长股。三全预告17年归母净利同比增80-110%,随着渠道下沉改革持续推进+产品结构改善+行业竞争格局优化+鲜食盈亏平衡提前等,18、19年净利仍有望快速增长,且鲜食业务潜力或仍未被市场充分认知。大北农新战略渐成型,规模猪场直销+高端猪料效果初步得到印证,股权激励+地区管理团队年轻化提升执行力,营收增速持续回升+费用率继续下行,17年PE仅20倍,值得重点关注。茅台展望18年,业务上有能力选择提价或放量,加上预收款储备,公司有能力确保报表营收、净利增20-30%,底气仍足。
本周热点新闻点评:
(1)11月14日,第97届全国糖酒商品交易会已在重庆落下帷幕。茅台指出明年市场工作首先是在渠道建设层面进行开拓、巩固和创新;其次在经销网络管理的目标是精细化、现代化;最后要强化品牌文化的宣导工作。
(2)11月14日,食品药品监督管理总局公布了最新一批婴幼儿奶粉配方注册获批的名单,包括来自新西兰乳羊合作社、飞鹤、大庆乳品、摇篮乳业、西安喜洋洋等10家企业的52个配方。截至今天,国家食药监总局已批准了598个配方。
(3)11月15日,中国奶业协会牵头组织的首届婴幼儿配方奶粉创新发展论坛在石家庄举行,伊利、蒙牛、君乐宝、完达山、飞鹤、贝因美等20家国产奶粉品牌联合做出了坚持“优质、透明、诚信、发展”的“石家庄承诺”。
(4)11月15日,泸州老窖生命中那坛酒股份有限公司发布“关于暂停53度国窖1573国韵订单接收及发货的通知”。鉴于53度国窖1573国韵2017年年度计划配额已经提前执行完毕,公司暂无新增53度国窖1573国韵的配额计划,经公司研究决定即日起,停止接收53度国窖1573国韵1L*1和53度国窖1573国韵3L*1的订单接收及发运。
风险提示:经济增速下滑导致消费增速低于预期,重大食品安全亊件。转户宝-网上销户 转户到低佣金的大券商
今日早盘，煤炭采选板块活跃走强，截至发稿，兖州煤业涨3.44%，中国神华，西山煤电，陕西煤业，潞安环能，盘江股份，露天煤业，恒源煤电等股跟风上涨。
中信证券分析认为，业绩整体符合预期，多因素叠加看好板块反弹持续性。上市公司业绩同比大幅改善，体现出板块盈利能力的快速修复；同时，业绩稳定向好对板块估值有一定提升作用。因此维持行业“强于大市”的评级。认为，板块一季度行情将是去年供给偏紧逻辑强化。在企业业绩预告向好、宏观预期改善以及天气因素的催化下，预计板块反弹会有较好的持续性，短期优先推荐动力煤板块。春节后，双焦有望迎来补库行情，股价弹性将会重新放大。建议优先配置低估值的个股，推荐盈利确定性高且受益于国企改革、并购转型的个股，如陕西煤业、兖州煤业（H股）、潞安环能、山西焦化。
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报告导读
事件：2016 年12 月22 日，永利股份公告全资子公司永利国际以自有资金400万欧元增资控股子公司永利荷兰，同时永利荷兰拟以不超过900 万欧元收购荷兰Vanderwell 公司。Vanderwell 公司2015 年营业收入815.5 万欧元，净利润80.9 万欧元；2016 年H1 营业收入484.6 万欧元，净利润60.1 万欧元。
轻型输送带小而美，公司是内资轻型输送带的领军企业
2015 年轻型输送带市场为36 亿元，未来两年有望维持15%增速。公司的轻型输送带目前已经有效突破了高端市场，在中端市场也占据主导地位，是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。公司不通过打价格战来谋取市场份额，并且主动放弃部分低端市场，销售以直销模式为主，维持远高于行业毛利率水平，2016 年H1 输送带业务毛利率高达44%。
收购Vanderwell，轻型输送带海外业务如虎添翼
欧洲是公司轻型输送带业务的重要市场，2015 年永利欧洲营业收入7253 万元。公司本次增资收购Vanderwell，主要业务为轻型输送带的加工整理，客户主要是以荷兰为主的欧洲区域内的终端用户。通过收购Vanderwell，一方面可吸收其在轻型输送带加工整理领域内的先进技术和经验，另一方面将有助于增强公司轻型输送带在欧洲直接客户群体上的拓展和渗透，并与公司其它国外子公司协同发展，加大和提升轻型输送带业务的规模、品牌效益及影响力。
模塑市场空间广阔，市场份额向“一站式”企业集中
2015 年人均塑料消费量约为64 公斤，仅为发达国家1/3，预计“十三五”期间塑料制品行业的市场规模仍将保持8%以上增速。其中汽车和家电“塑代钢”趋势随着轻量化有所加快； 马太效应也促使市场份额向具备“一站式”服务能力的公司集中，公司收购的青岛英东和炜丰国际均具备在“一站式”服务能力，有望在行业集中的趋势中获益并实现高于行业整体增速。
智能分拣业务开始放量，三点优势助力欣巴科技抢占先机
Q3智能分拣业务实现收入1847.89 万元，前三季度累计5148.04 万元，开始放量。三点优势可助欣巴占得先机：1）欣巴核心团队来自邮政体系，智能分拣技术可以无缝衔接；2）与申通快递形成稳定的合作关系，并且永利与主要快递公司在输送带业务上有往来；3）率先进行智能分拣系统的商业模式的创新：已经着手开展计件收费、融资租赁等新型商业模式，便于扩大业务和提升盈利能力。我们看好公司在这场快递公司智能化升级盛宴中占得先机。
盈利预测及估值
公司轻型输送带业务增长稳定，盈利能力强；收购的青岛英东和炜丰国际均具备一站式服务能力，有望受益于"塑代钢"和行业集中度提升的趋势；智能分拣市场爆发在即，看好公司凭借在技术、客户和商业模式方面的优势在智能分拣市场占得先机。预计2016-2018 年公司EPS 为0.61、1.05、1.37 元/股，同比增长66.82%、69.84%、28.97%，对应PE 为52、30、23 倍，维持买入评级。转户宝-网上销户 转户到低佣金的大券商
中证网讯（记者 张兴旺）同兴达（002845）2月28日下午在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，华为是公司的重要合作伙伴。公司的摄像头主要应用于手机方面，出货量在逐步提高。
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中证网讯（记者 何昱璞）佛慈制药（002644）8月22日午间公告，公司独家品种舒肝消积丸两个剂型（大蜜丸、水蜜丸）以及特色产品济生橘核丸（浓缩丸）进入国家医保目录乙类范围。截至目前，公司共有215个品规产品进入国家医保目录，甲类范围128个，乙类范围87个。
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中证网讯（记者 康书伟）惠发食品（603536）1月20日盘后公告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为500万元到700万元，同比下降约85%-89%。公司业绩预减的主要原因是报告期内公司肉类等原材料价格上涨幅度较大，导致公司生产成本增加，毛利率下降幅度较大；同时公司为稳定市场，进一步拓展了销售渠道，加强了宣传推广力度，加大了资金投入，导致预告期内销售费用、管理费用、财务费用等期间费用增加较大。
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e公司讯，截至发稿，，报16.86元，成交3035.21万元，换手率0.69%，振幅12.23%。公司所在农林牧渔行业92家上市公司整体涨幅1.1%，80家公司上涨，12家公司下跌，领头股为通威股份，涨幅5.46%。资金面上，福建金森近5日主力资金净流入6978.50万元，主力资金总体呈现净流入状态。
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市场表现:10月8日至10月12日,市场大幅波动,沪深300指数下跌7.80%,机械设备行业指数下降10.21%,位于所有一级行业中的第17位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是机床工具、铁路设备、纺织服装设备,期内涨跌幅分别为-6.04%、-6.05%、-7.64%;表现最差的三个细分子行业分别是其它通用机械、仪器仪表、环保设备,期内涨跌幅分别为-14.81%、-12.89%、-12.87%。n维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所下降,截止到10月12日,机械行业P/E(TTM)为24.78倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.27x(前值为2.36x),维持行业推荐评级。本周重点推荐油服装备公司--杰瑞股份,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国内动密封行业龙头--日机密封。
2018年全球机器人市场规模将达298.2亿美元,我国核心零部件自主研发能力提升。10月12日,世界智能制造大会在南京开幕;预计2018年全球机器人市场规模将达298.2亿美元,年均增长率超过15%。2017年,我国工业机器人产量超过13万台,约占全球产量1/3。其中,我国核心零部件和控制系统自主研发能力增强,涌现了一批创新型机器人企业;哈工大机器人集团自主研发出国内首款具有完全自主知识产权的精密摆线针轮减速器并投入生产,固高科技、新时达等企业相继开发出国产控制器系统。我们认为,工业机器人行业作为《中国制造2025》重点攻克方向,虽然今年增速相比去年有所放缓,但依然维持中高速增长;随着产业资本的不断介入,中长期看好国产品牌龙头机器人市占率的提升,建议关注工业机器人本体龙头埃斯顿以及电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
美国10月12日当周石油钻井数增加8台,持续看好油服装备行业。10月12日,贝克休斯公布美国当周石油钻井数增加8台,至869台,预期下降2台,四周以来首次录得增加;美国10月12日当周天然气钻井数增加4台,至193台;总钻井数增加11台,至1063台。我们认为,随着国际油价上涨,国际上各大油气公司加大勘探开采力度;国内方面,7月份后能源安全战略重要性凸显,政策驱动下“三桶油”有望开启新一轮资本开支;油气装备板块的投资机会已经到来。油服领域我们看好杰瑞股份,关注中海油服、海油工程、中油工程、*ST油服、石化机械、中曼石油、博迈科。
天然气设备行业:涪陵页岩气田累计产量突破200亿方,国产气增长迅速。根据中石化新闻网报道,截至10月6日,涪陵页岩气田累计产量突破200亿立方米,日产气量可满足3200多万户家庭的生活用气需求。从发改委数据来看,截止8月底,天然气表观消费量累计达1804亿立方米,同比增长18.2%。其中国产天然气8月产量为128亿立方米,同比增长9.6%;1-8月产量为1036亿立方米,同比增长6%。建议从两条主线进行关注,一是国产天然气产量增加衍生的天然气开采设备需求,二是天然气消费量提升后配套的基础设施建设。建议重点关注有望受益天然气管网建设的日机密封,以及管道订单有望突破并且受益天然气开采的石化机械。
新消费设备板块:完善促进消费体制方案发布,看好消费设备板块。10月11日,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,进一步激发居民消费潜力。《方案》提出了2018-2020年实施的六项重点任务:一是进一步放宽服务消费领域市场准入,二是完善促进实物消费结构升级的政策体系,三是加快推进重点领域产品和服务标准建设,四是建立健全消费领域信用体系,五是优化促进居民消费的配套保障,六是加强消费宣传推介和信息引导。在国家政策的大力扶持下,零售业的发展势头较为良好,其规模化和组织化程度不断提高;我们看好国内口腔CBCT国产化龙头--美亚光电;建议关注板式家具机械龙头--弘亚数控、缝制机械设备龙头--杰克股份、服务机器人龙头--科沃斯。
工程机械行业:9月挖机销量同比增长28%,符合预期。根据工程机械协会挖机分会统计,2018年9月,共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)11702台,同比涨幅22.9%。出口销量1689台,同比涨幅74.8%。今年上半年,主要品类工程机械销量数据节节攀升,“去杠杆”背景下行业头部特征隐现;7月份以来,“积极财政政策”和“松紧适度的货币政策”的提出,预示着基建投资依然会在较长时间内担当“稳增长”的重要抓手,从而拉长工程机械行业的景气周期。重点推荐工程机械行业龙头三一重工、有望受益西部建设和农村基建的柳工、国内高空作业平台龙头浙江鼎力;建议关注有望受益小挖复苏的山河智能以及液压件进口替代加速的恒立液压。
本周重点推荐标的组合:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【杰瑞股份】--油服装备制造企业;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【日机密封】--国内动密封行业龙头。
风险提示:宏观经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司与国外对标公司并不具有完全可比性,资料供参考。转户宝-网上销户 转户到低佣金的大券商
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